[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 한라(014790)에 대해 '대규모 주택공급과 자체사업 효과로 다시 성장가도 진입'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한라 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한라(014790)에 대해 '신규 자체사업 매출 반영으로 4분기 영업이익은 증가세 전환 예상. 현재 추세면 올해 신규주택 6천여세대를 공급할 것으로 보임. 연초 1만 세대까지 계획했지만 인허가 지연 등으로 예상보다는 많이 축소됐음. 하지만 내년에는 이월 물량을 합해 다시 1만여세대 가까이 공급에 나설 전망. 특히 5년 만에 재개된 자체사업은 수익성 개선에 크게 기여할 전망. 분양과 매출인식 시차를 감안하면 주택 공급이 실적으로 반영되는 시점은 내년임. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 3분기 누계 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 9.1%, 21.9% 감소했음. 3분기까지 자체사업 매출액은 49.3% 감소한 753억원을 기록했음. 4분기에는 외형 감소(YoY -3.4%)에도 영업이익(YoY +13.3%)은 증가세로 돌아설 전망. 2022에는 매출액과 영업이익이 각각 9.6%, 25.3% 증가해 성장세가 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 09월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 20일 7,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 한라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,875원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 21년 11월 26일 발표한 현대차증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,875원 대비 1.4% 높은 수준으로 한라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 한라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한라 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한라(014790)에 대해 '신규 자체사업 매출 반영으로 4분기 영업이익은 증가세 전환 예상. 현재 추세면 올해 신규주택 6천여세대를 공급할 것으로 보임. 연초 1만 세대까지 계획했지만 인허가 지연 등으로 예상보다는 많이 축소됐음. 하지만 내년에는 이월 물량을 합해 다시 1만여세대 가까이 공급에 나설 전망. 특히 5년 만에 재개된 자체사업은 수익성 개선에 크게 기여할 전망. 분양과 매출인식 시차를 감안하면 주택 공급이 실적으로 반영되는 시점은 내년임. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 3분기 누계 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 9.1%, 21.9% 감소했음. 3분기까지 자체사업 매출액은 49.3% 감소한 753억원을 기록했음. 4분기에는 외형 감소(YoY -3.4%)에도 영업이익(YoY +13.3%)은 증가세로 돌아설 전망. 2022에는 매출액과 영업이익이 각각 9.6%, 25.3% 증가해 성장세가 본격화될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2021년 09월 16일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 20일 7,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.
◆ 한라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,875원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 21년 11월 26일 발표한 현대차증권의 9,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,875원 대비 1.4% 높은 수준으로 한라의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,233원 대비 22.7% 상승하였다. 이를 통해 한라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.