[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 흑자 전환 지연 불구 미국 투자 및 고객사 다변화에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 수율 문제로 전지박 부문 흑자 전환 시기는 당초 예상했던 4Q21에서 2Q21로 늦춰질 전망. 다만, 수율 저하 문제가 11월 초부터 점차 해소됨에 따라 2022년 상반기부터 흑자 구조 진입 가능할 것으로 전망함. 전지박 흑자 전환 시기 늦춰졌으나 2023~2024년 예상 실적 추정치에 영향을 줄 상황 아니라고 판단함. 오히려 글로벌 Auto maker 향 전지박 직납 가능성 및 미국 투자 본격화로 향후 실적 추정치 추가 상향 여력 있을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 3Q21 실적은 매출 1,045억원(YoY +42%, QoQ +13%), 영업이익 38억원(YoY -49%, QoQ +86%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 71% 하회했음. 전지박 부문 성장세 힘입어 연간 실적은 2022년 매출 5,922억원(YoY +47%) 및 영업이익 703억원(YoY +417%), 2023년 매출 8,969억원(YoY +51%) 및 영업이익 1,395억원(YoY +99%)로 가파른 이익 성장 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 120,000원(+64.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 08월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 64.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,400원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,400원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,625원 대비 78.8% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루스첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 '전지박 수율 문제로 전지박 부문 흑자 전환 시기는 당초 예상했던 4Q21에서 2Q21로 늦춰질 전망. 다만, 수율 저하 문제가 11월 초부터 점차 해소됨에 따라 2022년 상반기부터 흑자 구조 진입 가능할 것으로 전망함. 전지박 흑자 전환 시기 늦춰졌으나 2023~2024년 예상 실적 추정치에 영향을 줄 상황 아니라고 판단함. 오히려 글로벌 Auto maker 향 전지박 직납 가능성 및 미국 투자 본격화로 향후 실적 추정치 추가 상향 여력 있을 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '전지박 및 OLED 소재 기업 솔루스첨단소재의 3Q21 실적은 매출 1,045억원(YoY +42%, QoQ +13%), 영업이익 38억원(YoY -49%, QoQ +86%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 71% 하회했음. 전지박 부문 성장세 힘입어 연간 실적은 2022년 매출 5,922억원(YoY +47%) 및 영업이익 703억원(YoY +417%), 2023년 매출 8,969억원(YoY +51%) 및 영업이익 1,395억원(YoY +99%)로 가파른 이익 성장 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 솔루스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 120,000원(+64.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2021년 08월 04일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원 대비 64.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 20일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 솔루스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,400원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,400원 대비 10.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 솔루스첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,625원 대비 78.8% 상승하였다. 이를 통해 솔루스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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