바디프렌드 렌탈채권 ABS발행
공모 유동화 ABS 394억원 발행
[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 신한금융투자는 국내 최초로 렌탈채권 공모 ABS 발행을 성공적으로 완료했다고 2일 밝혔다.
신한금투는 국내 안마시장 점유율 1위 업체 바디프렌드의 렌탈채권 공모 ABS 발행을 주관했다. 공모 유동화 ABS는 394억원이 발행됐다. 이중 선순위 ABS는 최상위 신용도인 AAA를 부여받았다. 이번 바디프렌드 렌탈채권의 자산유동화는 공모 유동화를 포함해 총 503억원 규모로 이뤄졌다.
[CI=신한금융투자] |
등록유동화 시장확대를 위한 '자산유동화에 관한 법률'의 개정 취지에 맞춰 신한금융투자는 공,사모 등록유동화를 업무를 추진해왔다.
바디프렌드는 기존의 사모 유동화를 통한 자금 조달에서 한 단계 더 나아가 공모를 통한 렌탈채권의 등록유동화를 진행했다.
신한금투는 업계 최초로 지난 2012년 단말기할부대금채권 유동화 플랫폼을 구축했다. 지난 2017년 알뜰폰 사업자(MVNO) 할부채권 공모 유동화를 진행하는 등 구조화 금융을 선도했다.
신한금투 관계자는 "최근의 공모 유동화 시장 확대 기조에 맞춰 향후에도 다양한 자산의 공모 유동화 업무를 수행할 계획"이라고 말했다.
aza@newspim.com