[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 인크로스(216050)에 대해 '2Q21 Review: 역대 최고 분기 영업이익 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
교보증권에서 인크로스(216050)에 대해 '하반기에는 주요 광고주들의 물량 확대 및 T딜 사업 고성장 통해 동사 이익 성장 속도가 다시 한 번 가팔라질 것으로 기대. 미디어렙 부문은 주요 게임 광고주의 신작 출시 및 계열사 캡티브 광고 물량 확대될 것으로 예상하며 2021E 연간 취급고는 4,279억원(YoY +40.8%) 전망. T딜은 3분기 내로 다른 사람에게 T딜 제품을 선물할 수 있는 ‘선물하기’ 기능을 출시할 예정이며, 추석 시즌에 맞춘 식품 딜 소싱 확대에 주력하는 중. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출은 125억원(YoY +32.6%, QoQ +19.2%)를 기록해 컨센서스 (123억원) 부합. 2분기 영업이익은 54억원(YoY +36.6%, QoQ +41.0%, OPM 42.9%)으로 컨센서스(55억원) 부합. 하반기 T딜 및 미디어렙 사업이 고성장하면서 2021년(E) 영업이익은 전년대비 53.4% 성장한 228억원 전망. '라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
교보증권 박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 08월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,250원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,250원 대비 -6.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인크로스 리포트 주요내용
교보증권에서 인크로스(216050)에 대해 '하반기에는 주요 광고주들의 물량 확대 및 T딜 사업 고성장 통해 동사 이익 성장 속도가 다시 한 번 가팔라질 것으로 기대. 미디어렙 부문은 주요 게임 광고주의 신작 출시 및 계열사 캡티브 광고 물량 확대될 것으로 예상하며 2021E 연간 취급고는 4,279억원(YoY +40.8%) 전망. T딜은 3분기 내로 다른 사람에게 T딜 제품을 선물할 수 있는 ‘선물하기’ 기능을 출시할 예정이며, 추석 시즌에 맞춘 식품 딜 소싱 확대에 주력하는 중. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출은 125억원(YoY +32.6%, QoQ +19.2%)를 기록해 컨센서스 (123억원) 부합. 2분기 영업이익은 54억원(YoY +36.6%, QoQ +41.0%, OPM 42.9%)으로 컨센서스(55억원) 부합. 하반기 T딜 및 미디어렙 사업이 고성장하면서 2021년(E) 영업이익은 전년대비 53.4% 성장한 228억원 전망. '라고 밝혔다.
◆ 인크로스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
교보증권 박지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2021년 08월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ 인크로스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,250원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,250원 대비 -6.0% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 70,000원 보다도 -5.7% 낮다. 이는 교보증권이 인크로스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 인크로스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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