[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 대우건설(047040)에 대해 '실적 성장이 가장 두드러짐'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2019년 저조한 분양으로 대형 건설사 대부분 부진한 상반기 실적을 기록할 전망. 그러나 대우건설의 분양 실적은 2018년 이후 지속적으로 늘어나2021년 상반기 영업이익은 전년대비 55% 증가한 3,128억원으로 추정. 보궐선거와 대선 등 부동산 정책 모멘텀이 계속되며 밸류에이션 매력도 확보함. 2021년 실적 기준 PER 6배 수준. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출 2조815억원(+5% y-y), 영업이익 1,548억원(+28% y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 1분기 한파로 공사 지연 사유가 발생했지만, 2020년 하반기만 17개 신규 현장(2.7조원 규모)이 추가돼 주택 부문매출은 전년대비 22% 성장한 1.4조원으로 추정. 다만, 토목과 플랜트 부문매출은 대형 현장 종료 및 한파 등의 영향으로 전년대비 21% 줄어든 0.6조원으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,700원 -> 8,800원(+14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2021년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 7,700원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 14일 4,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,784원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,784원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 9,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,784원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,600원 대비 69.2% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2019년 저조한 분양으로 대형 건설사 대부분 부진한 상반기 실적을 기록할 전망. 그러나 대우건설의 분양 실적은 2018년 이후 지속적으로 늘어나2021년 상반기 영업이익은 전년대비 55% 증가한 3,128억원으로 추정. 보궐선거와 대선 등 부동산 정책 모멘텀이 계속되며 밸류에이션 매력도 확보함. 2021년 실적 기준 PER 6배 수준. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1분기 매출 2조815억원(+5% y-y), 영업이익 1,548억원(+28% y-y)으로 컨센서스에 부합할 전망. 1분기 한파로 공사 지연 사유가 발생했지만, 2020년 하반기만 17개 신규 현장(2.7조원 규모)이 추가돼 주택 부문매출은 전년대비 22% 성장한 1.4조원으로 추정. 다만, 토목과 플랜트 부문매출은 대형 현장 종료 및 한파 등의 영향으로 전년대비 21% 줄어든 0.6조원으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 7,700원 -> 8,800원(+14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,800원은 2021년 01월 28일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 7,700원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 14일 4,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,800원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,784원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 8,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,784원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 9,000원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,784원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,600원 대비 69.2% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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