23~24일 기관투자자 대상 수요예측, 3월 중순 상장
[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 내달 중순 코스닥 상장을 앞둔 네오이뮨텍이 22일 여의도 콘래드호텔에서 기자간담회를 갖고 사업화 전략과 상장 이후 비전을 밝혔다. 글로벌 제약사 기술 이전(라이선스 아웃)과 자체 제작을 통해 이익을 극대화하고, 이번 상장을 통해 글로벌 임상에 힘을 싣겠다는 전략이다.
양세환 네오이뮨텍 대표이사는 이날 간담회에서 "이번 상장을 통해 신약 개발 파이프라인을 강화하고 글로벌 임상과 사업화에 주력해 기업가치와 경쟁력을 극대화하겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "혁신 치료제를 개발해 글로벌 면역항암제 시장 선도기업으로 도약하겠다"고 강조했다.
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| [서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 양세환 네오이뮨텍 대표이사가 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 IPO 기자간담회를 진행 중이다. 2021.02.22 lovus23@newspim.com |
네오이뮨텍은 T세포 중심의 면역항암 신약을 연구 개발하는 회사다. 지난 2014년 제넥신으로부터 분사돼 설립됐으며 미국 메릴랜드주에 본사를 두고 있다. 현재 제넥신은 네오이뮨텍의 지분 25.43%을 보유한 최대주주다.
회사가 주력하는 파이프라인은 제넥신으로부터 기술도입한 T세포 기반 면역항암제 NT-17다. 네오이뮨텍은 북미, 중미, 남미, 유럽 시장에서의 NT-17 권리를 보유하고 있다. 이 신약은 면역세포인 T세포의 증폭을 유도해 암세포를 사멸한다.
NT-17은 기존 항암치료제와의 병용투여 시 치료율이 대폭 올라가는 효과를 발휘할 수 있다. 특히 네오이뮨텍은 면역관문억제제 병용 'CHECK-7' 프로그램을 통해 로슈 제네텍, 머크, BMS 등 글로벌 상위 바이오 기업들과 공동 임상개발을 진행 중이다.
머크사 키트루다와의 병용투여는 고형암 대상으로 임상 2a상을, 로슈사의 티센트릭과의 병용투여는 피부암 대상 1b·2a상, 비소세포폐암 대상 2상을 진행 중이다. 또한 BMS의 옵디보와의 병용투여는 위∙식도암 대상으로 임상 2상을 진행하고 있다.
네오이뮨텍은 사업화 전략을 글로벌 제약사 대상 라이선스아웃을과 자체 개발 및 판매 등 크게 두 가지로 제시했다. 양 대표는 "면역항암 분야의 글로벌 바이오기업들은 본인들이 보유한 항암제의 효과를 더 돋보이게 만들 수 있는 파트너를 찾고 있으며 돈도 과감히 쓸 준비가 되어있다"며 "BMS는 넥타르로부터 임상이 마무리되지 않은 T세포 활성제 전세계 시장 권리 전부가 아닌 35%를 이양하는데 4조원을 투자한 바있다"고 전했다. 아울러 "지속적인 매출을 만들고 제조강국의 이점을 활용해 자체 개발을 통한 수출에도 힘쓸 것"이라고 덧붙였다.
글로벌 면역항암제 시장은 2019년 238억달러 규모에서 연평균 15%씩 성장해 오는 2025년에는 548억달러로 성장할 전망이다.
네오이뮨텍은 IPO를 통해 960억원 조달을 목표로 잡고 있다. 공모자금의 50%는 CHECK-7 프로그램에 투입되며 25%는 제조생산 시설을 구축하는데 활용된다.
네오이뮨텍은 오는 23~24일 기관투자자 대상 수요예측을 실시해 26일 최종 공모가를 확정한 후 다음달 4~5일 일반 청약을 진행한다. 상장예정일은 3월 중순으로 예상 시가총액은 공모 희망가 기준 5318억~6302억원 규모다.
네오이뮨텍은 기술특례를 통한 코스닥 상장을 추진 중이다. 상장주관사는 하나금융투자와 미래에셋대우이다. 이번 수요예측에서 하나금융투자는 국내 기관투자자를, 미래에셋대우는 해외 기관투자자를 대상으로 수요예측에 대한 주문을 접수한다.
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