[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 '단계적인 제품 고도화 전략'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '전일 공시를 통해 BD 생산시설을 신설하기로 결정함. 2023년 4월 완공 예정이며, 투자비 1,405억원으로 BD 생산능력 15만톤을 확보할 전망. BD 설비 완공 이후로는 mixed C4를 판매하는 대신 BD까지 한 단계 공정을 더거침으로써 제품 부가가치가 높아질 것으로 판단. 2021년 말 SM 30만톤설비와 2022년 하반기 NCC 10만톤 증설 완공 목표로 투자하고 있어, 설비 효율성이 단계적으로 향상될 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 759억원(+541.8% y-y, +20.3% q-q) 기록. 2020년 매출액은 약 1천억원으로 추정되는데 2021년에는 40% 성장 전망. 전기차 시장의 본격적인 확대로 분리막용 HDPE의 성장 추세는 지속될 예정. 글로벌 시장점유율1위를 유지하고 있으며, 2022년 매출액 2천억원 및 2025년 매출액 5천억원 추정. 매출액 증가에 따라 전사 영업이익 비중은 2022년 10% 초반에서2025년 40%로 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 11월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,417원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,417원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,222원 대비 114.6% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 '전일 공시를 통해 BD 생산시설을 신설하기로 결정함. 2023년 4월 완공 예정이며, 투자비 1,405억원으로 BD 생산능력 15만톤을 확보할 전망. BD 설비 완공 이후로는 mixed C4를 판매하는 대신 BD까지 한 단계 공정을 더거침으로써 제품 부가가치가 높아질 것으로 판단. 2021년 말 SM 30만톤설비와 2022년 하반기 NCC 10만톤 증설 완공 목표로 투자하고 있어, 설비 효율성이 단계적으로 향상될 전망. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 영업이익 759억원(+541.8% y-y, +20.3% q-q) 기록. 2020년 매출액은 약 1천억원으로 추정되는데 2021년에는 40% 성장 전망. 전기차 시장의 본격적인 확대로 분리막용 HDPE의 성장 추세는 지속될 예정. 글로벌 시장점유율1위를 유지하고 있으며, 2022년 매출액 2천억원 및 2025년 매출액 5천억원 추정. 매출액 증가에 따라 전사 영업이익 비중은 2022년 10% 초반에서2025년 40%로 확대될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 330,000원(+10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 황유식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 11월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 29일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 307,417원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 307,417원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 480,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 307,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,222원 대비 114.6% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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