[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 18일 풀무원(017810)에 대해 '드디어 해외법인 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풀무원 리포트 주요내용
NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 '국내 식품 부문은 코로나19의타격이 불가피한 사업부가 있음에도 Cash Cow 중심의 판매 호조 및 판촉축소로 수익성이 개선됨. 무엇보다 해외법인의 고성장과 이에 따른 영업 마진 레버리지 확대를 숫자로 입증하기 시작. 이는 단기 사재기 효과가 아닌글로벌 소비 트렌드 변화와 흐름을 함께 하는 것으로, 중장기적으로 긍정적성장이 기대됨. 그동안 문제가 되었던 해외법인 영업적자가 해소되는 국면의 초입으로, 기업가치 재평가가 필요하다 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 5,651억원(-5.3% y-y), 영업이익은 147억원(+36.5% y-y) 기록하며 높아진 시장 컨센서스에 부합하는 호실적 달성.국내 가공식품과 미국, 중국, 일본 해외 가공식품이 급식과 외식, 휴게소의부진 상쇄. 무엇보다 해외법인 합산 영업이익 흑자 달성의 성과를 기록한점이 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 풀무원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,250원 대비 12.4% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 22,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 NH투자증권이 풀무원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풀무원 리포트 주요내용
NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 '국내 식품 부문은 코로나19의타격이 불가피한 사업부가 있음에도 Cash Cow 중심의 판매 호조 및 판촉축소로 수익성이 개선됨. 무엇보다 해외법인의 고성장과 이에 따른 영업 마진 레버리지 확대를 숫자로 입증하기 시작. 이는 단기 사재기 효과가 아닌글로벌 소비 트렌드 변화와 흐름을 함께 하는 것으로, 중장기적으로 긍정적성장이 기대됨. 그동안 문제가 되었던 해외법인 영업적자가 해소되는 국면의 초입으로, 기업가치 재평가가 필요하다 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출액 5,651억원(-5.3% y-y), 영업이익은 147억원(+36.5% y-y) 기록하며 높아진 시장 컨센서스에 부합하는 호실적 달성.국내 가공식품과 미국, 중국, 일본 해외 가공식품이 급식과 외식, 휴게소의부진 상쇄. 무엇보다 해외법인 합산 영업이익 흑자 달성의 성과를 기록한점이 고무적.'라고 밝혔다.
◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
NH투자증권 조미진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 08월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.
◆ 풀무원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,250원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 22,250원 대비 12.4% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 22,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 NH투자증권이 풀무원의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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