[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 '불확실한 단기 실적, 확실한 장기 일감 증가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q20 매출총이익 가정은 본사 261억원(-10% YoY), Wellcom 189억원, 기타 해외법인 992억원(+3% YoY)임. 2020년 가을로 예정된 제네시스 북미 출시효과(G80, GV80)가 미주지역 순성장(YoY)에 기여하면서, 3Q20부턴 연결 영업이익 체력을 200억원대로 회복시킬 수 있다는 판단. 동사의 중단기 실적엔 여전히 불확실성 요인이 많지만, 장기적으로 제네시스, 아이오닉 등 동사가 수행해야 할 완성차의 브랜드 마케팅 일감이 증가하고 있다는 점에 주목 필요.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q20 Review 연결실적은 매출총이익 1,296억원(+4% YoY), 영업이익 160억원(-44% YoY), 지배 순이익 99억원(-47% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 68,000원(-8.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호,이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2020년 05월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 10일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,733원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
유안타증권에서 이노션(214320)에 대해 '3Q20 매출총이익 가정은 본사 261억원(-10% YoY), Wellcom 189억원, 기타 해외법인 992억원(+3% YoY)임. 2020년 가을로 예정된 제네시스 북미 출시효과(G80, GV80)가 미주지역 순성장(YoY)에 기여하면서, 3Q20부턴 연결 영업이익 체력을 200억원대로 회복시킬 수 있다는 판단. 동사의 중단기 실적엔 여전히 불확실성 요인이 많지만, 장기적으로 제네시스, 아이오닉 등 동사가 수행해야 할 완성차의 브랜드 마케팅 일감이 증가하고 있다는 점에 주목 필요.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2Q20 Review 연결실적은 매출총이익 1,296억원(+4% YoY), 영업이익 160억원(-44% YoY), 지배 순이익 99억원(-47% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 74,000원 -> 68,000원(-8.1%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박성호,이혜인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2020년 05월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 74,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 10일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 68,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,000원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,733원 대비 -26.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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