[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 12일 이노션(214320)에 대해 '제네시스 브랜드와 함께 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '하반기에도 광고 경기 침체는 지속되겠지만 현대.기아차의 신차 출시로 계열 물량 중심의 실적 방어는 유지될 전망. 전체 비용에서 인건비 비중이 30% 수준을 차지하고 있는데 코로나19 장기화로 매출총이익이 빠르게 회복되지 못하고 있고 웰컴 등 M&A를 통한 인력비 부담이 증가. 해외 지역과 디지털 부문의 인력 투자로 인건비는 지속적으로 증가할 것으로 수익성은 구조적으로 하락하는 구간에 진입. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 매출 총이익 1,295억원(+4.2% YoY), 영업이익 160억원(-44.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 07월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 14일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,375원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,375원 대비 -12.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,733원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '하반기에도 광고 경기 침체는 지속되겠지만 현대.기아차의 신차 출시로 계열 물량 중심의 실적 방어는 유지될 전망. 전체 비용에서 인건비 비중이 30% 수준을 차지하고 있는데 코로나19 장기화로 매출총이익이 빠르게 회복되지 못하고 있고 웰컴 등 M&A를 통한 인력비 부담이 증가. 해외 지역과 디지털 부문의 인력 투자로 인건비는 지속적으로 증가할 것으로 수익성은 구조적으로 하락하는 구간에 진입. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2분기 매출 총이익 1,295억원(+4.2% YoY), 영업이익 160억원(-44.4% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 07월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 14일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 15일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,375원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,375원 대비 -12.2% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 62,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,733원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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