[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 '아쉬운 북미 혈액제제 사업 축소 결정'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '수두와 독감백신 실적이 집중될 3Q 실적호조 영향. 터키향 수주 재개로 1Q 호조를 보였던 수두백신 수출실적 선적 지연으로 2Q에는 예상보다 부진하나, 3Q 크게 회복될 전망. 3Q 실적에 650억 반영의 경우 4가 전환에 따른 ASP 상승 외 무료접종 대상자 연령 확대 및 COVID19 지속에 따른 접종률 상승 효과로 호실적 기대. 하반기 실적에 반영되는 북반구(멕시코)독감백신 수주 규모도 크게 증가한 것으로 파악.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 별도 추정 매출액 3,015억으로 YOY Flat, 영업이익은 164억으로 9% 감소 추정. 남반구 PAHO 독감백신 수출(연간 YOY Flat 예상) 실적이 1Q에 30% 선반영된 가운데 수두백신 수출 선적 지연 영향. 연결 실적(별도 대비 매출 +500억 중반, 영업이익은 Flat) 기준인 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 190,000원(+26.7%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 05월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,111원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,111원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 240,000원 보다는 -20.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,444원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '수두와 독감백신 실적이 집중될 3Q 실적호조 영향. 터키향 수주 재개로 1Q 호조를 보였던 수두백신 수출실적 선적 지연으로 2Q에는 예상보다 부진하나, 3Q 크게 회복될 전망. 3Q 실적에 650억 반영의 경우 4가 전환에 따른 ASP 상승 외 무료접종 대상자 연령 확대 및 COVID19 지속에 따른 접종률 상승 효과로 호실적 기대. 하반기 실적에 반영되는 북반구(멕시코)독감백신 수주 규모도 크게 증가한 것으로 파악.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '2Q 별도 추정 매출액 3,015억으로 YOY Flat, 영업이익은 164억으로 9% 감소 추정. 남반구 PAHO 독감백신 수출(연간 YOY Flat 예상) 실적이 1Q에 30% 선반영된 가운데 수두백신 수출 선적 지연 영향. 연결 실적(별도 대비 매출 +500억 중반, 영업이익은 Flat) 기준인 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 190,000원(+26.7%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2020년 05월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,111원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,111원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 240,000원 보다는 -20.8% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,444원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.