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1.8조 딜 성공...김정태 하나금융 회장의 '초대형 IB' 급부상

기사입력 : 2020년05월26일 15:58

최종수정 : 2020년05월27일 07:58

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CIB 전환 3년 만에 대형 지분 투자 성과
"인수금융 강화, 새로운 먹거리 창출 기회"
김정태 "IB키워야 금융의 삼성전자 나와"

[서울=뉴스핌] 백진규 기자 = 하나금융그룹이 한앤컴퍼니와의 조단위 투자를 시작으로 초대형 투자은행(IB) 도약을 가속화한다. 은행과 증권 IB를 결합한 CIB그룹이 출범한지 3년만에 인수금융 분야에서 가시적인 성과를 거두면서다.

하나금융그룹은 지난 22일 한앤컴퍼니와 에이치라인해운에 1조8000억원을 공동 투자한다고 밝혔다. 하나금융투자는 공동으로 사모펀드(PEF)를 설립해 무한책임투자자(GP)로 참여하고, 하나은행은 인수금융 주간사로 활동하게 된다.

하나금융그룹 명동사옥 [사진=하나금융그룹] 2020.03.22 bjgchina@newspim.com

◆ 대형 PEF와 공동 GP로서 역량 강화 기대

하나금융이 국내 대형 사모펀드 운용사와 공동 GP로 활동하는 건 이번이 처음이다. 지금까지는 인수금융에서 대출(론) 위주로 업무를 진행해 왔다면, 이번 협업을 계기로 지분(에쿼티)투자로 영역을 넓힌 것이다.

이번 투자는 에이치라인해운이라는 명확한 투자대상을 설정한 '프로젝트 펀드' 방식으로 진행된다. 투자대상이 불확실한 '블라인드 펀드'에 재무적투자자(LP)로 참여하던 기존 투자방식과는 다른 개념이다. IB도약을 시도하던 하나금융 입장에서는 기업 평가부터 자금 조달, 기업 관리, 자금 회수까지 트랙 레코드를 쌓을 기회를 마련한 것이다.

하나금융 관계자는 "에이치라인해운은 국적선사이면서 동시에 물류 성장성도 갖추고 있다. 이번 투자는 기존 블라인드 펀드 방식에 비해 훨씬 기대수익이 클 수 있다"며 "공동 GP로서 조 단위 회사를 관리하면서 IB 역량을 크게 강화할 수 있을 것"이라고 평가했다.

한앤컴퍼니와 오래 협력하면서 신뢰를 쌓아온 점도 중요하다. 하나금융은 지난 2016년 한앤컴의 쌍용양회 인수 등 주요 딜에서 협업해 왔고, 이번엔 한앤컴이 하나금융에 에이치라인해운 공동투자를 제안한 것이다. 자금회수까지 다양한 부수거래를 함께하려면 믿고 맡길 수 있는 파트너를 찾는 것이 무엇보다 중요하다고 하나금융 관계자는 전했다.

◆ '은행+증권' CIB전환 3년...초대형IB 도약 기대

하나금융은 지난 2018년 CIB전환이 이번 에이치라인해운 공동투자의 발판이 됐다고 설명했다. 2018년 하나은행과 하나금투는 은행의 대출업무 노하우와 증권의 라이선스 및 구조화 능력을 결합해 시장에 대응하기 위해 각자의 IB부문을 합친 'One IB'를 출범했다. 은행과 증권은 각각 자본시장법상 역할이 나눠져 있는데 서로 시너지를 내기 위해 조직을 합친 것이다. 그 후 한국콜마의 CJ헬스케어 인수금융 주선 등을 통해 트랙레코드를 쌓아올 수 있었다.

박지환 하나금융 CIB 그룹장(전무)는 "IB영역은 혼자 할 수 있는 일이 아니다. 내외부 협력을 통해 윈윈하자는 측면에서 이번 딜이 성사됐다"며 "인수금융 분야를 강화하고 장기적으로 새로운 비즈니스를 찾을 기회를 마련했다"고 전했다.

이번 거래는 중장기적으로 하나금투의 초대형 IB 전환에도 도움이 될 전망이다. 하나금투는 올해 3월 하나금융지주로부터 5000억원 증자를 받아 자기자본 4조원을 넘기며 초대형 IB전환의 발판을 마련했다. 초대형 IB가 되면 발행어음업무가 가능해지면서 수신기능까지 강화할 수 있다.

하나금융지주 관계자는 위기 속에서 새로운 기회를 찾는 것이 하나은행의 전통이었다고 설명했다. 그는 "예전 IMF 시절 충청은행(1998년)과 보람은행(1999년)을 인수해 성장했던 것처럼, 코로나19 위기 속에서 에이치라인해운 공동투자를 통해 초대형IB 전환을 위한 경험을 쌓게 됐다"고 전했다.

bjgchina@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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