[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 14일 이노션(214320)에 대해 '웰콤의 이익 기여도 확대가 필요하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '최근 온라인 판매 플랫폼 구축 등 디지털 전환을 위해 노력하고 있으나 이노션의 주요 마케팅 집행 품목이 자동차이기 때문에 타 광고대행사 대비 상대적으로 디지털 전환이 쉽지 않을 것. 다만, 신차 마케팅이 계획대로 진행 예정이고, 풍부한 유동성을 바탕으로 추가적인 M&A 진행 가능성이 열려있다는 점은 긍정적. 광고 경기 회복의 조짐이 포착되거나 웰콤 그룹의 기여도 확대가 확인되는 시점에 탄력적으로 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1분기 매출총이익 1,445억원(YoY 27.1%, QoQ -5.4%), 영업이익 272억원(YoY9.5%, QoQ -31.8%), 순이익 227억원(YoY 7.8%, QoQ -14.4%)으로 영업이익은 컨센서스 276억원에 부합.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 75,000원(-17.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 02월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 04일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,233원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,233원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '최근 온라인 판매 플랫폼 구축 등 디지털 전환을 위해 노력하고 있으나 이노션의 주요 마케팅 집행 품목이 자동차이기 때문에 타 광고대행사 대비 상대적으로 디지털 전환이 쉽지 않을 것. 다만, 신차 마케팅이 계획대로 진행 예정이고, 풍부한 유동성을 바탕으로 추가적인 M&A 진행 가능성이 열려있다는 점은 긍정적. 광고 경기 회복의 조짐이 포착되거나 웰콤 그룹의 기여도 확대가 확인되는 시점에 탄력적으로 상승할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '1분기 매출총이익 1,445억원(YoY 27.1%, QoQ -5.4%), 영업이익 272억원(YoY9.5%, QoQ -31.8%), 순이익 227억원(YoY 7.8%, QoQ -14.4%)으로 영업이익은 컨센서스 276억원에 부합.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 75,000원(-17.6%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 하락
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2020년 02월 04일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 17일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 04일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,233원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,233원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,233원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,333원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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