[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 07일 한미약품(128940)에 대해 '1Q20 preview : R&D가 중요하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2분기까지 Covid-19의 영향으로 연결기준 실적 부진 예상되며, 향후 개선 가능. 롤론티스 FDA 공장 실사 지연 가능성 有, 오락솔 2분기 NDA 신청 계획 동일. Triple agonist 미국 임상2상 또한 지연 가능하나 올해 중반 NASH 치료 시장 열릴 것으로 기대. 주가의 성패여부는 결국 R&D 성과. 롤론티스, 오락솔, Triple agonist 주목.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 연결 매출 2,849억 원(YoY 4%), 영업이익은 243억(YoY -6%)추정. 별도 기준으로는 매출 2,221억 원(YoY 9%), 영업이익 84억 원 (YoY 12%) 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
현대차증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2020년 03월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,882원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,882원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2분기까지 Covid-19의 영향으로 연결기준 실적 부진 예상되며, 향후 개선 가능. 롤론티스 FDA 공장 실사 지연 가능성 有, 오락솔 2분기 NDA 신청 계획 동일. Triple agonist 미국 임상2상 또한 지연 가능하나 올해 중반 NASH 치료 시장 열릴 것으로 기대. 주가의 성패여부는 결국 R&D 성과. 롤론티스, 오락솔, Triple agonist 주목.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 연결 매출 2,849억 원(YoY 4%), 영업이익은 243억(YoY -6%)추정. 별도 기준으로는 매출 2,221억 원(YoY 9%), 영업이익 84억 원 (YoY 12%) 성장이 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
현대차증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2020년 03월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,882원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,882원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 300,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,000원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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