[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 12일 LG이노텍(011070)에 대해 '코로나19 vs 하반기 실적 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2020년에도 카메라는 진화한다. ① 트리플 카메라가 업그레이드. 단가인하 우려가 제한적. ② 3D ToF는 신규 채용. 고객사 하반기 신모델에 채용률은 40%로, 동사의 점유율은 55%로 추정. 보수적 가정이다. 2분기 실적에는 코로나19 영향으로 수요를 비관적으로 가정 향후 추정치 상향 가능성이 높음. 2020년은 ToF의 Big Cycle이 예상. 고객사 하반기 스마트폰의 차별화포인트는 5G와 ToF다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 1분기는 매출액 1.5조원(+12%, 이하 YoY), 영업이익 396억원(흑전)으로 전망. 2분기는 매출액 1.5조원(+1%), 영업이익 330억원(+76%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 192,000원 -> 175,000원(-8.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 박형우, 김찬우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2020년 01월 30일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 192,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 24일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 192,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,100원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,100원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,200원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2020년에도 카메라는 진화한다. ① 트리플 카메라가 업그레이드. 단가인하 우려가 제한적. ② 3D ToF는 신규 채용. 고객사 하반기 신모델에 채용률은 40%로, 동사의 점유율은 55%로 추정. 보수적 가정이다. 2분기 실적에는 코로나19 영향으로 수요를 비관적으로 가정 향후 추정치 상향 가능성이 높음. 2020년은 ToF의 Big Cycle이 예상. 고객사 하반기 스마트폰의 차별화포인트는 5G와 ToF다.
'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '2020년 1분기는 매출액 1.5조원(+12%, 이하 YoY), 영업이익 396억원(흑전)으로 전망. 2분기는 매출액 1.5조원(+1%), 영업이익 330억원(+76%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 192,000원 -> 175,000원(-8.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승
신한금융투자 박형우, 김찬우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2020년 01월 30일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 192,000원 대비 -8.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 24일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 192,000원과 최저 목표가인 140,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,100원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 188,100원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 170,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,200원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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