[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 미래에셋생명(085620)에 대해 '2019년 최대 이익 달성'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '‘18년 대비 ‘19년 순이익은 +33.5% 증가한 1,000억원 기록, 2019년 지난한 금리환경으로 주요대형사들의 연간 이익이 부진하였음을 감안할 때 동사는 상당히 선전. 실적 호조는 비용효율화에 따른 비차익 증가가 컸음. 2018년까지 실시한 희망퇴직효과도 가시화 되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 순이익 우리의 추정 157억원을 -9.7% 하회하였으나 양호한 수준을 기록. 컨센서스 기준으로 +19.8% 상회. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY. 목표주가 5,500원 유지. 2019년 기말배당은 170원으로 결정, 우리는 최소 180원으로 전망하였으나 자사주매입 185억원을 고려하였을 때 주주환원율은 57%, 배당수익률은 7.4%에 해당. 변액보험 및 퇴직연금에서 발생하는 Fee-biz 수수료도 ’18년 대비 +5% 증가하여 연간 600억원의 수수료 수익 창출. 작금의 환경에 가장 바람직한 생명보험사의 비즈니스모델.'라고 전망했다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,533원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
대신증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '‘18년 대비 ‘19년 순이익은 +33.5% 증가한 1,000억원 기록, 2019년 지난한 금리환경으로 주요대형사들의 연간 이익이 부진하였음을 감안할 때 동사는 상당히 선전. 실적 호조는 비용효율화에 따른 비차익 증가가 컸음. 2018년까지 실시한 희망퇴직효과도 가시화 되었다는 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q19 순이익 우리의 추정 157억원을 -9.7% 하회하였으나 양호한 수준을 기록. 컨센서스 기준으로 +19.8% 상회. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY. 목표주가 5,500원 유지. 2019년 기말배당은 170원으로 결정, 우리는 최소 180원으로 전망하였으나 자사주매입 185억원을 고려하였을 때 주주환원율은 57%, 배당수익률은 7.4%에 해당. 변액보험 및 퇴직연금에서 발생하는 Fee-biz 수수료도 ’18년 대비 +5% 증가하여 연간 600억원의 수수료 수익 창출. 작금의 환경에 가장 바람직한 생명보험사의 비즈니스모델.'라고 전망했다.
◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2019년 11월 14일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다.
◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,533원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,533원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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