[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '4Q19 Review: R&D 모멘텀 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 매출액 16,048억원, 영업이익 830억원으로 추정하였다. 매출액은 8.4% 성장이 예상되며, 영업이익은 추가 마일스톤 수령시 더 증가할 것으로 보인다. 추정한 기술수익료는 368억원으로 레이저티닙 마일스톤 수취시 최대 660억원의 기술수익료가 반영될 것으로 예상된다. 레이저티닙, NASH치료제 등 신약파이프라인의 임상 진전에 따른 R&D 모멘텀이 기대된다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 매출액 3,937억원(YoY -4.9%), 영업이익 85억원(YoY +10.3%)을 기록하였다. 매출
액은 컨센서스(4,097억원) 대비 3.9%, 영업이익은 컨센서스(96억원) 대비 11.8% 하회하였다.
별도기준 매출액 3,857원, 영업이익 169억원을 기록하였다.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 28만원 유지하였다. '라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 11월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,077원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2020년 매출액 16,048억원, 영업이익 830억원으로 추정하였다. 매출액은 8.4% 성장이 예상되며, 영업이익은 추가 마일스톤 수령시 더 증가할 것으로 보인다. 추정한 기술수익료는 368억원으로 레이저티닙 마일스톤 수취시 최대 660억원의 기술수익료가 반영될 것으로 예상된다. 레이저티닙, NASH치료제 등 신약파이프라인의 임상 진전에 따른 R&D 모멘텀이 기대된다. '라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '연결기준 매출액 3,937억원(YoY -4.9%), 영업이익 85억원(YoY +10.3%)을 기록하였다. 매출
액은 컨센서스(4,097억원) 대비 3.9%, 영업이익은 컨센서스(96억원) 대비 11.8% 하회하였다.
별도기준 매출액 3,857원, 영업이익 169억원을 기록하였다.
'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 28만원 유지하였다. '라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2019년 11월 01일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 01일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,077원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 260,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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