[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 유한양행(000100)에 대해 '2020년 R&D 모멘텀과 실적개선 두 마리 토끼 잡기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 7월 베링거잉겔하임으로 기술이전 된 NASH 치료제인 YH25724도 올해 하반기 임상 1상에 진입하게 될 것으로 보이며, 임상에 진입하면 역시 100억원 이상의 대규모 마일스톤 수취를 기대해 볼 수 있다. 기술
이전 된 물질의 R&D 진행이 마일스톤 수취로 이어지고, 또 다시 유한양행의 실적개선으로 연결되면서 올해 유한양행은 R&D와 실적 두 마리 토끼를 잡는데 성공할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 3,937억원(YoY, -4.9%),영업이익은 85억원(YoY, 10.6%, OPM, 2.2%)을 기록, 컨센서스
에 부합하는 실적을 시현하였다. '라고 밝혔다.
한편 '2019년 기저로 인해 2020년 본업의 턴어라운드를 기대할 수는있으나 본업만으로는 확실한 실적개선을 기대하기에는 어려울 것으로 보인다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 01월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 298,077원 대비 17.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 7월 베링거잉겔하임으로 기술이전 된 NASH 치료제인 YH25724도 올해 하반기 임상 1상에 진입하게 될 것으로 보이며, 임상에 진입하면 역시 100억원 이상의 대규모 마일스톤 수취를 기대해 볼 수 있다. 기술
이전 된 물질의 R&D 진행이 마일스톤 수취로 이어지고, 또 다시 유한양행의 실적개선으로 연결되면서 올해 유한양행은 R&D와 실적 두 마리 토끼를 잡는데 성공할 수 있을 것으로 기대된다.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 매출액은 3,937억원(YoY, -4.9%),영업이익은 85억원(YoY, 10.6%, OPM, 2.2%)을 기록, 컨센서스
에 부합하는 실적을 시현하였다. '라고 밝혔다.
한편 '2019년 기저로 인해 2020년 본업의 턴어라운드를 기대할 수는있으나 본업만으로는 확실한 실적개선을 기대하기에는 어려울 것으로 보인다.'라고 전망했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2020년 01월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 16일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,077원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 298,077원 대비 17.4% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 330,000원 보다도 6.1% 높다. 이는 하나금융투자가 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,800원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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