[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 04일 이노션(214320)에 대해 '미리 맛본 2020년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 'Wellcom사 M&A 효과가 온기로 반영된다. 국내에서는 기다렸던 GV80 출시 효과가 본격적으로 반영되기 시작한다. 해외 매출총이익은 29.3% 증가한 1,156억원을 전망한다. 중국을 제외한 전 지역이 두 자릿수 성장을 보여줄 가능성이 높다. 이익 증가 효과가 극대화되는 시기는 하반기다. 미주에서 GV80 효과가 시작되면 이익 증감률은 30%까지도 가능하다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,528억원(+17.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
397억원(+17.7%)을 기록했다. 당사 추정치(349억원)와 컨센서스(339억원)
를 크게 상회하는 호실적이다.
1Q20 연결 매출총이익은 1,409억원(+23.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
283억원(+13.9%)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 2020년 EPS(주당순이익)에 23배의 목표 배
수를 적용했다. 1) M&A 효과 덕분에 크게 증가하는 2020년 영업이익, 2) 주 광고주의 신차
사이클 강화, 3) 16배 내외의 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지
한다. 본격적인 이익 증가 구간에 진입하는 지금이 마지막 기회다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 01월 20일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 02월 03일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,267원 대비 8.4% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,077원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
신한금융투자에서 이노션(214320)에 대해 'Wellcom사 M&A 효과가 온기로 반영된다. 국내에서는 기다렸던 GV80 출시 효과가 본격적으로 반영되기 시작한다. 해외 매출총이익은 29.3% 증가한 1,156억원을 전망한다. 중국을 제외한 전 지역이 두 자릿수 성장을 보여줄 가능성이 높다. 이익 증가 효과가 극대화되는 시기는 하반기다. 미주에서 GV80 효과가 시작되면 이익 증감률은 30%까지도 가능하다. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q19 연결 매출총이익은 1,528억원(+17.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
397억원(+17.7%)을 기록했다. 당사 추정치(349억원)와 컨센서스(339억원)
를 크게 상회하는 호실적이다.
1Q20 연결 매출총이익은 1,409억원(+23.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은
283억원(+13.9%)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 100,000원을 유지한다. 2020년 EPS(주당순이익)에 23배의 목표 배
수를 적용했다. 1) M&A 효과 덕분에 크게 증가하는 2020년 영업이익, 2) 주 광고주의 신차
사이클 강화, 3) 16배 내외의 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지
한다. 본격적인 이익 증가 구간에 진입하는 지금이 마지막 기회다. '라고 전망했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2020년 01월 20일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 10일 88,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,267원, 신한금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 20년 02월 03일 발표한 대신증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,267원 대비 8.4% 높은 수준으로 이노션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 90,077원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.