[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 03일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '매출액의 175%에 달하는 신규수주의 의미'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '다행히 2020년 신규수주 가이던스로
매출액의 175% 수준에 달하는 10.5조원을 제시, 향후 실적 성장에 대한 기대감은 지킴.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '쿠웨이트 CFP 공기지연 관련 손실 200억원 반영되며 4Q19 영업이익은 컨센서스를 24%
하회. 그러나 4Q19 실적보다 실망스러운 건 2020년 실적 가이던스 매출액, 영업이익 각각
컨센서스대비 9%, 17% 낮은 6조원, 3,400억원을 제시했기 때문. 2019년 관계사 수주 축소
및 주요 해외 대형 프로젝트의 지분법이익 인식 때문.'라고 밝혔다.
한편 '2020~2022년 실적 추정치 조정 있었으나 EV/Backlog로 산정한 동사 목표주가
변동폭은 크지 않아 동사에 대한 목표주가를 기존 2.4조원, 투자의견 BUY 유지.
주가 조정시 매수로
대응할 것을 권고. 대우건설과 함께 건설업종 내 Top picks로 지속 추천.
'라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,141원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,141원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,141원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,486원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '다행히 2020년 신규수주 가이던스로
매출액의 175% 수준에 달하는 10.5조원을 제시, 향후 실적 성장에 대한 기대감은 지킴.'라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '쿠웨이트 CFP 공기지연 관련 손실 200억원 반영되며 4Q19 영업이익은 컨센서스를 24%
하회. 그러나 4Q19 실적보다 실망스러운 건 2020년 실적 가이던스 매출액, 영업이익 각각
컨센서스대비 9%, 17% 낮은 6조원, 3,400억원을 제시했기 때문. 2019년 관계사 수주 축소
및 주요 해외 대형 프로젝트의 지분법이익 인식 때문.'라고 밝혔다.
한편 '2020~2022년 실적 추정치 조정 있었으나 EV/Backlog로 산정한 동사 목표주가
변동폭은 크지 않아 동사에 대한 목표주가를 기존 2.4조원, 투자의견 BUY 유지.
주가 조정시 매수로
대응할 것을 권고. 대우건설과 함께 건설업종 내 Top picks로 지속 추천.
'라고 전망했다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 24,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KTB투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 24,000원을 제시했다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,141원, KTB투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,141원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,141원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,486원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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