[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '2020년 실적 증가가 가장 뚜렷한 기업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2020년에 이어 2021년까지 실적 증가가 나타날 것으로 보고 있다. 그 이유는 주택매출의 증가다. 2018년 13,700세대에서 2019년 20,600세대를 분양했으며, 2020년은 34,300세대 분양을 목표로 하고 있다. 이에 따라 2020~21년 주택 매출 증가에 따른 영업이익 증가가 CAGR 24%가 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '대우건설 4Q19 추정치는 매출액 2.1조원(-5.2%yoy), 영업이익 1,031억원 (+10.3%yoy)이다. 수주는 2.8조원, 수주잔고는 32.6조원(3.9년, 2019년매출액 추정치 기준)으로 추정한다. '라고 밝혔다.
한편 '대우건설 투자의견 Buy 및 목표주가 6,500원을 유지한다. 이익의 대부분이 주택이기 때문에, 부동산 규제 정책에 따라 주가 변동이 심하다. 하지만, 대우건설은 건설 업종 중 2021년까지 실적증가가 뚜렷하게 나타나는 몇 안되는 대형사다. 그리고 해외 토목 및 LNG 플랜트 수주가 내년 상반기에 몰려있어, 해외수주 기대감또한 존재한다.'라고 전망했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,500원(+18.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 10월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 09월 16일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,128원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,128원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,128원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,694원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 '2020년에 이어 2021년까지 실적 증가가 나타날 것으로 보고 있다. 그 이유는 주택매출의 증가다. 2018년 13,700세대에서 2019년 20,600세대를 분양했으며, 2020년은 34,300세대 분양을 목표로 하고 있다. 이에 따라 2020~21년 주택 매출 증가에 따른 영업이익 증가가 CAGR 24%가 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '대우건설 4Q19 추정치는 매출액 2.1조원(-5.2%yoy), 영업이익 1,031억원 (+10.3%yoy)이다. 수주는 2.8조원, 수주잔고는 32.6조원(3.9년, 2019년매출액 추정치 기준)으로 추정한다. '라고 밝혔다.
한편 '대우건설 투자의견 Buy 및 목표주가 6,500원을 유지한다. 이익의 대부분이 주택이기 때문에, 부동산 규제 정책에 따라 주가 변동이 심하다. 하지만, 대우건설은 건설 업종 중 2021년까지 실적증가가 뚜렷하게 나타나는 몇 안되는 대형사다. 그리고 해외 토목 및 LNG 플랜트 수주가 내년 상반기에 몰려있어, 해외수주 기대감또한 존재한다.'라고 전망했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 6,500원(+18.2%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 10월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 7,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 09월 16일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 6,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,128원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,128원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 7,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,128원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,694원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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