[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 10일 아프리카TV(067160)에 대해 '플랫폼 부문의 성장세 둔화 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '동사의 작년 4분기 영업이익은 플랫폼 부문의 성장세가 다소 둔화된 가운데 ?회성 비용이 증가하면서 컨센서스를 하회할 것으로 전망합니다. 한편 최근 애드벌룬 매출의 고성장 지속으로 ?해 높아진 기저효과와 방문자 수 및 결제유저당 평균매출(ARPPU) 성장 정체로 올해 플랫폼 부문의 성장세는 작년 대비 둔화될 것으로 예상됩니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4분기 매출액 468억원(+25% YoY), 영업이익 88억원(+17% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 106억원) 하회할 전망. 4Q19 플랫폼 매출은 341억원(+24% YoY)으로 견조한 성장은 지속되나 성장폭은 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대해 투자의견 Buy 유지하며 목표주가는 73,000원으로 하향. 목표주가 하향은 방문자 수 및 ARPPU의 성장세 둔화를 감안해 올해 플랫폼 부문의 추정치를 하향 조정하고 인건비를 상향한 점에 기인. 이로써 12m fwd EPS는 기존 3,718원에서 3,056원으로 -19% 하향 조정.'라고 전망했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 89,000원 -> 73,000원(-18.0%)
케이프투자증권 이경일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 11월 27일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,571원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,571원 대비 -13.7% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 76,000원 보다도 -3.9% 낮다. 이는 케이프투자증권이 아프리카TV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '동사의 작년 4분기 영업이익은 플랫폼 부문의 성장세가 다소 둔화된 가운데 ?회성 비용이 증가하면서 컨센서스를 하회할 것으로 전망합니다. 한편 최근 애드벌룬 매출의 고성장 지속으로 ?해 높아진 기저효과와 방문자 수 및 결제유저당 평균매출(ARPPU) 성장 정체로 올해 플랫폼 부문의 성장세는 작년 대비 둔화될 것으로 예상됩니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4분기 매출액 468억원(+25% YoY), 영업이익 88억원(+17% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 106억원) 하회할 전망. 4Q19 플랫폼 매출은 341억원(+24% YoY)으로 견조한 성장은 지속되나 성장폭은 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
한편 '동사에 대해 투자의견 Buy 유지하며 목표주가는 73,000원으로 하향. 목표주가 하향은 방문자 수 및 ARPPU의 성장세 둔화를 감안해 올해 플랫폼 부문의 추정치를 하향 조정하고 인건비를 상향한 점에 기인. 이로써 12m fwd EPS는 기존 3,718원에서 3,056원으로 -19% 하향 조정.'라고 전망했다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 89,000원 -> 73,000원(-18.0%)
케이프투자증권 이경일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2019년 11월 27일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,571원, 케이프투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,571원 대비 -13.7% 낮으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 76,000원 보다도 -3.9% 낮다. 이는 케이프투자증권이 아프리카TV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,250원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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