[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 코리아써키트(007810)에 대해 '2020년 PCB 시장재편의 수혜!'이라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 ' 반도체 PCB는 생산능력 효율화 및 믹스 효과로 수익성 호조 시현. 주요 고객사향 FC BOC, FC CSP 등 고부가 반도체 PCB 공급이 증가하여 2019년 3분기 높은 가동률로 전 환, 전사 영업이익률 4.2% 시현. 2020년 5G 폰 교체 확대 및 모바일용 DDR5 전환 시작 으로 FC계열의 반도체 PCB(CSP, BOC) 수요 증가가 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 2020년 영업 이익은 332억원(연결)으로 2019년대비 170.6%(yoy) 증가 추정. 전체 매출(연결)은 6,049 억원으로 13.8%(yoy) 증가 예상. 영업이익(연결)은 2019년 3분기 57억원(흑자전환 yoy / 270% qoq) 시현 이후, 4분기 61 억원(흑자전환 yoy / 7.2% qoq), 2020년 1분기 97억원으로 증가 추정.'라고 밝혔다.
한편 ' 2019년 하반기 실적 개선 및 삼성전기의 주기판(HDI)의 사업중단 관련 반사이익을 반영하 여 주가가 상승과정에 있다고 판단. 2020년 상반기에 본격적인 매출과 이익 증가 구간에 진입, 주가의 추가 상승은 가능 판단. 투자의견(BUY)과 목표주가(16,000원, 2020년 주당 순이익 X 목표 P/E 15.2배, P/B 1.2배 적용)를 각각 상향.'라고 전망했다.
◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 16,000원(+190.9%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 190.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 26일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코리아써키트 리포트 주요내용
대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 ' 반도체 PCB는 생산능력 효율화 및 믹스 효과로 수익성 호조 시현. 주요 고객사향 FC BOC, FC CSP 등 고부가 반도체 PCB 공급이 증가하여 2019년 3분기 높은 가동률로 전 환, 전사 영업이익률 4.2% 시현. 2020년 5G 폰 교체 확대 및 모바일용 DDR5 전환 시작 으로 FC계열의 반도체 PCB(CSP, BOC) 수요 증가가 예상'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 2020년 영업 이익은 332억원(연결)으로 2019년대비 170.6%(yoy) 증가 추정. 전체 매출(연결)은 6,049 억원으로 13.8%(yoy) 증가 예상. 영업이익(연결)은 2019년 3분기 57억원(흑자전환 yoy / 270% qoq) 시현 이후, 4분기 61 억원(흑자전환 yoy / 7.2% qoq), 2020년 1분기 97억원으로 증가 추정.'라고 밝혔다.
한편 ' 2019년 하반기 실적 개선 및 삼성전기의 주기판(HDI)의 사업중단 관련 반사이익을 반영하 여 주가가 상승과정에 있다고 판단. 2020년 상반기에 본격적인 매출과 이익 증가 구간에 진입, 주가의 추가 상승은 가능 판단. 투자의견(BUY)과 목표주가(16,000원, 2020년 주당 순이익 X 목표 P/E 15.2배, P/B 1.2배 적용)를 각각 상향.'라고 전망했다.
◆ 코리아써키트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,500원 -> 16,000원(+190.9%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 08월 26일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 5,500원 대비 190.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 6,500원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 26일 최저 목표가인 5,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 16,000원을 제시하였다.
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