[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성전기(009150)에 대해 '어둠을 지나 새벽. . .'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기는 비수기 영향으로 전분기/전년대비 낮은 수준이나 저수익인 주기판(HDI) 사업 중단, 반도체 PCB 중심의 믹스효과 지속, 카메라모듈의 평균판매단가 상승은 긍정적으로 평가 - 현시점에서 분기 실적보다 사업별 경쟁력 확대로 추가적인 이익 상향을 기대한 2020년 연간 실적에 초점을 맞추어야 한다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 연결, 2019년 4분기 영업이익 1,325억원(26.4% qoq / -47.5% yoy), 매출은 1조 8,841 억원(-17.1% qoq / -5.7% yoy)으로 추정. 컨센서스에 부합한 실적을 예상.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 155,000원 상향(15%). 투자포인트는 1) 2019년 PLP 및 HDI의 사업중단으로 적자부문 제거, 2020년 주요 부품 의 평균판매단가 상승을 반영하면 전체 영업이익은 추가 상향 가능성 상존. 2) 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 2020년 2분기에 가격상승과 제품믹스 효과로 수익성 개선 전망. '라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 155,000원(+14.8%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,452원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 19년 11월 15일 발표한 한국투자증권의 155,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,452원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,452원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4분기는 비수기 영향으로 전분기/전년대비 낮은 수준이나 저수익인 주기판(HDI) 사업 중단, 반도체 PCB 중심의 믹스효과 지속, 카메라모듈의 평균판매단가 상승은 긍정적으로 평가 - 현시점에서 분기 실적보다 사업별 경쟁력 확대로 추가적인 이익 상향을 기대한 2020년 연간 실적에 초점을 맞추어야 한다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 ' 연결, 2019년 4분기 영업이익 1,325억원(26.4% qoq / -47.5% yoy), 매출은 1조 8,841 억원(-17.1% qoq / -5.7% yoy)으로 추정. 컨센서스에 부합한 실적을 예상.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 155,000원 상향(15%). 투자포인트는 1) 2019년 PLP 및 HDI의 사업중단으로 적자부문 제거, 2020년 주요 부품 의 평균판매단가 상승을 반영하면 전체 영업이익은 추가 상향 가능성 상존. 2) 적층세라믹콘덴서(MLCC)는 2020년 2분기에 가격상승과 제품믹스 효과로 수익성 개선 전망. '라고 전망했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 155,000원(+14.8%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 박강호. 양원철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2019년 11월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 30일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 07월 25일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 140,452원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 19년 11월 15일 발표한 한국투자증권의 155,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 140,452원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 140,452원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,810원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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