[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 SK텔레콤(017670)에 대해 '과기정통부, SK브로드밴드 → 티브로드 인수, 합병 조건부 인가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '12/30일자로 과기정통부는 SK브로드밴드의 티브로드 인수, 합병에 대한 조건부 인가를 결정했다. 부과된 조건은 ①결합상품 동등 제공, ②결합상품 할인 반환금 폐지, ③케이블TV 가입자를 SKT 결합상품으로 전환 강요 및 유인 금지, ④농, 어촌 지역에 초고속인터넷 커버리지를 확보하기 위한 이행 계획을 세워 22년까지 시행 등을 담고 있다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '티브로드의 2019년, 2020년 영업이익은 각각 952억원, 982억원으로 전망된다.'라고 밝혔다.

한편 '향후 유료방송 시장에서의 관전 포인트는 ①유료방송 합산규제 폐지의 건 국회 승인여부, ②현대 HCN, CMB, 딜라이브 M&A 건이다. 국회에서 유료방송 합산규제 폐지안건이 통과될 경우, KT는 즉각적으로 딜라이브 M&A를 추진할 것으로 전망된다. 양사의 부인에도 불구하고, SK텔레콤의 현대HCN 인수 가능성이 있으며, CMB도 이른 시일 내로 M&A 대상에 오를 것.'라고 전망했다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 12월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 11일 340,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 337,091원, 유안타증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 337,091원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 337,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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