[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '3Q19 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '인플렉트라의 선적이 다음분기로 이연 되었음에도 불구하고 셀트리온헬스케어 3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 올해는 트룩시마와 허쥬마의 미국향 신규매출 발생을 기대하며, 내년에는 램시마SC의 유럽판매가 본격화 될 것으로 전망합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '셀트리온헬스케어의 연결기준 3Q19 실적은 매출액 2,824억원(+32.9% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 150억원(-25.1% YoY, +62.2% QoQ), 영업이익률 5.3%(-4.1%p YoY, +2.0%p QoQ), 당기순이익 127억원(+98.5% YoY, +49.5% QoQ)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '인플렉트라는 미국 최대 보험사 유나이티드헬스에 최선호 약물 등록으로 향후 M/S 증가가 기대되며, 트룩시마는 올해 4분기, 허쥬마는 내년 1분기 미국출시가 예정되어 있다. 램시마SC는 지난 9월에 류마티스관절염 적응증으로 승인권고 의견을 받아 11월에 최종 승인을 받을 것으로 예상하며, 염증성장질환(IBD) 적응증으로는 2020년 1분기에 허가를 획득하여 본격적인 처방이 시작될 것'라고 전망했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 08월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,100원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '인플렉트라의 선적이 다음분기로 이연 되었음에도 불구하고 셀트리온헬스케어 3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 올해는 트룩시마와 허쥬마의 미국향 신규매출 발생을 기대하며, 내년에는 램시마SC의 유럽판매가 본격화 될 것으로 전망합니다.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '셀트리온헬스케어의 연결기준 3Q19 실적은 매출액 2,824억원(+32.9% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익 150억원(-25.1% YoY, +62.2% QoQ), 영업이익률 5.3%(-4.1%p YoY, +2.0%p QoQ), 당기순이익 127억원(+98.5% YoY, +49.5% QoQ)을 전망한다.'라고 밝혔다.
한편 '인플렉트라는 미국 최대 보험사 유나이티드헬스에 최선호 약물 등록으로 향후 M/S 증가가 기대되며, 트룩시마는 올해 4분기, 허쥬마는 내년 1분기 미국출시가 예정되어 있다. 램시마SC는 지난 9월에 류마티스관절염 적응증으로 승인권고 의견을 받아 11월에 최종 승인을 받을 것으로 예상하며, 염증성장질환(IBD) 적응증으로는 2020년 1분기에 허가를 획득하여 본격적인 처방이 시작될 것'라고 전망했다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 08월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 80,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,100원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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