[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 17일 비에이치(090460)에 대해 '결국 시간이 해결해줄 문제였다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3분기실적은 매출액2,722억원(+0.3%YoY), 영업이익390억원(-1.1%YoY, 영업이익률14.3%)로 낮아진컨센서스에 부합할것으로 보인다. 북미스마트폰향 RF-PCB는 2,100만대수준인것으로 파악되는데, 당초 예상대비출하량이 소폭 감소한이유는 OLED 패널공급사가 이원화된 영향인것으로 추정된다. 다만 5월부터 양산개시된 북미노트북OLED Touch Bar 용FPCB 양산분에 대한 매출인식이 3분기부터 반영되는점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '폴더플스마트폰시장의 확대도 비에이치에게 기회요소다. ASP가 기존 플래그십스마트폰 대비 모델에따라+50~80% 비싸기 때문이다. 2020년은 국내업체위주의 폴더블용RF-PCB 공급확대가 전개될것이고, 더욱장기적으로 바라봤을때 북미스마트폰에 폴더블폼팩터가 적용될경우 동사의 외형성장이 극대화될것으로 전망된다. 이는2020년 북미스마트폰에대한 On cell touch 기술적용이 동사실적에대한 Peak out을 의미하지않는다는 의미'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,500원(+10.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2019년 08월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 28일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 26일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,611원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,611원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 30,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3분기실적은 매출액2,722억원(+0.3%YoY), 영업이익390억원(-1.1%YoY, 영업이익률14.3%)로 낮아진컨센서스에 부합할것으로 보인다. 북미스마트폰향 RF-PCB는 2,100만대수준인것으로 파악되는데, 당초 예상대비출하량이 소폭 감소한이유는 OLED 패널공급사가 이원화된 영향인것으로 추정된다. 다만 5월부터 양산개시된 북미노트북OLED Touch Bar 용FPCB 양산분에 대한 매출인식이 3분기부터 반영되는점은 긍정적'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '폴더플스마트폰시장의 확대도 비에이치에게 기회요소다. ASP가 기존 플래그십스마트폰 대비 모델에따라+50~80% 비싸기 때문이다. 2020년은 국내업체위주의 폴더블용RF-PCB 공급확대가 전개될것이고, 더욱장기적으로 바라봤을때 북미스마트폰에 폴더블폼팩터가 적용될경우 동사의 외형성장이 극대화될것으로 전망된다. 이는2020년 북미스마트폰에대한 On cell touch 기술적용이 동사실적에대한 Peak out을 의미하지않는다는 의미'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,500원(+10.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2019년 08월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 10.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 28일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 03월 26일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,500원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,611원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,611원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 30,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,250원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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