[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 '더 이상 물러설 곳이 없다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 3분기 매출액은 전분기 대비 소폭 증가한 5.5조원이 예상됨. 반면, 영업 손익은 4,490억원 적자로 전분기 대비 적자가 확대될 전망. 3분기 들어 LCD TV 패널 판가 락 폭이 예상보다 커진데 따름.
- LCD 구조조정으로 단기 비용 상승하나 중장기 OLED 믹스 개선으로 분기별 실적 개선 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' OLED TV패널사업은 지난해 BEP를 넘어섰고 올해는 한자리 중후 반 수익성이 기대되고 있음. 따라서 OLED TV패널 비중의 증가는 동사의 수익성에 긍 정적 영향을 미칠 것으로 판단 됨. 2020년 매출액은 LCD 감산에 따른 출 감소를 피 할 수 없으나 상대적으로 고가인 OLED 패널 출 증가에 따라 전년비 10% 감소에 그친 20조원 예상. 한편, E6와 광저우 OLED 팹 가동에 따른 감가상각비용 증가에도 불구 수익성이 좋은 OLED TV 패널 매출 증가로 영업단 적자는 1,500억원대로 대폭 축소 예상'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 16,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 07월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 20일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,579원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 16,000원은 19년 10월 11일 발표한 KB증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,579원 대비 -22.3% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,553원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '- 3분기 매출액은 전분기 대비 소폭 증가한 5.5조원이 예상됨. 반면, 영업 손익은 4,490억원 적자로 전분기 대비 적자가 확대될 전망. 3분기 들어 LCD TV 패널 판가 락 폭이 예상보다 커진데 따름.
- LCD 구조조정으로 단기 비용 상승하나 중장기 OLED 믹스 개선으로 분기별 실적 개선 기대'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' OLED TV패널사업은 지난해 BEP를 넘어섰고 올해는 한자리 중후 반 수익성이 기대되고 있음. 따라서 OLED TV패널 비중의 증가는 동사의 수익성에 긍 정적 영향을 미칠 것으로 판단 됨. 2020년 매출액은 LCD 감산에 따른 출 감소를 피 할 수 없으나 상대적으로 고가인 OLED 패널 출 증가에 따라 전년비 10% 감소에 그친 20조원 예상. 한편, E6와 광저우 OLED 팹 가동에 따른 감가상각비용 증가에도 불구 수익성이 좋은 OLED TV 패널 매출 증가로 영업단 적자는 1,500억원대로 대폭 축소 예상'라고 밝혔다.
◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 16,000원(-20.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈, 이경록 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 07월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 25일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 06월 20일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,579원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 16,000원은 19년 10월 11일 발표한 KB증권의 16,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,579원 대비 -22.3% 낮은 수준으로 LG디스플레이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,553원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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