[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS 투자증권에서 20일 비에이치(090460)에 대해 '프리시즌 끝, 정규시즌 개막. 멀리보고 판단할 시점이 다가왔다.'이라며 투자의견 'Strong Buy (유지) '의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '19년 3분기 매출액 3,070억원 (YoY +12.6%, QoQ +175.9%), 영업이익 441억원 (YoY +8.9%, QoQ +613.4%) 전망한다. 상반기 전반적인 IT 시장은 하향세를 보였 다. 북미향 스마트폰 판매 부진(2Q19 출하량 33.8백만대 YoY -18.2%(출처: IDC)) 에 따른 2분기의 일부 물량이 3분기로 이월된 것으로 파악된다. 상반기를 뒤로하고, 하반기 성수기 영향으로 본격적인 매출실적이 반영될 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '- 올해 신규 어플리케이션에 동사의 부품이 탑재된다. 북미향 노트북 터치바에 적용되 면서 연간 매출인식으로 500억원 이상 예상 - 향후 수요 증가와 Y-OCTA 채용 예상은 ASP 상승으로 이어질 것으로 전망된다. YOCTA 기술에 따른 적층 난이도는 높아질 것이고, 스마트 폰의 패널 확대로 인한 추가 적 PCB 채용이 예상되면서 실적에 촉매제 역할을 할 것으로 보인다. 또한, '20년 5G 안 테나 및 배터리 사업 확장 가능성을 통해 외형성장을 넓혀 나갈 계획이다. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,200원 -> 32,200원(0.0%)
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,200원은 2019년 07월 16일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 32,200원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,900원, DS 투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 32,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,900원 대비 19.7% 높으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 30,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 DS 투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,714원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '19년 3분기 매출액 3,070억원 (YoY +12.6%, QoQ +175.9%), 영업이익 441억원 (YoY +8.9%, QoQ +613.4%) 전망한다. 상반기 전반적인 IT 시장은 하향세를 보였 다. 북미향 스마트폰 판매 부진(2Q19 출하량 33.8백만대 YoY -18.2%(출처: IDC)) 에 따른 2분기의 일부 물량이 3분기로 이월된 것으로 파악된다. 상반기를 뒤로하고, 하반기 성수기 영향으로 본격적인 매출실적이 반영될 것으로 보인다. '라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 '- 올해 신규 어플리케이션에 동사의 부품이 탑재된다. 북미향 노트북 터치바에 적용되 면서 연간 매출인식으로 500억원 이상 예상 - 향후 수요 증가와 Y-OCTA 채용 예상은 ASP 상승으로 이어질 것으로 전망된다. YOCTA 기술에 따른 적층 난이도는 높아질 것이고, 스마트 폰의 패널 확대로 인한 추가 적 PCB 채용이 예상되면서 실적에 촉매제 역할을 할 것으로 보인다. 또한, '20년 5G 안 테나 및 배터리 사업 확장 가능성을 통해 외형성장을 넓혀 나갈 계획이다. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,200원 -> 32,200원(0.0%)
DS 투자증권 권태우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,200원은 2019년 07월 16일 발행된 DS 투자증권의 직전 목표가인 32,200원과 동일하다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,900원, DS 투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS 투자증권에서 제시한 목표가 32,200원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,900원 대비 19.7% 높으며, DS 투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 30,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 DS 투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,714원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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