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‘침체 온다’ 주가-상품-일드커브까지 블랙 먼데이

기사입력 : 2019년08월06일 05:24

최종수정 : 2019년08월16일 14:14

황숙혜의 월가 이야기

[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 중국 위안화 충격이 지구촌 자산시장을 강타했다.

달러/위안 환율이 11년만에 달러 당 7위안을 뚫고 오르자 트럼프 행정부의 추가 관세 경고에 중국이 전면전으로 대응, 무역 냉전의 신호탄이라는 해석에 힘이 실리면서 뉴욕증시와 원자재 시장, 여기에 일드커브까지 일제히 적신호를 냈다.

뉴욕증시가 폭락한 가운데 분주한 트레이더들 [사진=로인터 뉴스핌]

5일(현지시각) 장 후반 뉴욕증시에서 다우존스 지수가 950포인트 폭락, 브레이크 없는 하락을 연출했다. 나스닥 지수와 S&P500지수도 각각 4%와 3% 선에서 급락했다.

애플을 필두로 추가 관세와 중국의 보복에 직격탄을 맞을 것으로 예상되는 IT 섹터가 뉴욕증시의 하락 쓰나미를 주도했다.

애플이 장 후반 5% 이상 밀렸고, 나이키(3%)와 아베크롬비 앤 피치(7%), 오피스 디포(8%) 등 중국 수출 의존도가 높은 종목이 투매에 시달렸다.

구리를 필두로 원자재 시장도 파열음을 냈다. 이른바 G2(미국과 중국)의 무역 전쟁이 지구촌 경제 성장에 커다란 흠집을 낼 것이라는 우려가 번지면서 상품 가격이 급락한 것.

이날 로이터에 따르면 런던금속거래소에서 구리 가격이 1% 가량 밀리며 톤 당 5649달러에 거래, 2년래 최저치를 나타냈다.

블룸버그에 따르면 연초 이후 40% 가까이 랠리한 니켈 역시 수요가 위축될 가능성이 고개를 들면서 하락 압박을 받았고, 알루미늄과 아연 등 주요 금속 상품이 동반 약세를 나타냈다.

미국 국채 수익률이 가파르게 하락한 가운데 장단기 수익률 차이를 나타내는 일드커브가 역전, 금융위기 당시인 2007년 이후 가장 강력한 침체 신호를 냈다.

이날 10년만기 국채 수익률이 1.7% 선으로 후퇴, 장중 한 때 3개월물 수익률을 32bp(1bp=0.01%포인트) 밑돌았다. 일드커브 역전은 월가의 투자자들 사이에 침체 신호로 해석되며, 이날 수치는 11년 전 금융위기 이후 가장 크게 역전됐다.

월가의 투자자들 사이에 연방준비제도(Fed)의 과격한 금리인하를 점치는 의견이 제시됐다. 무역 전쟁이 본격화, 침체 리스크가 고조된 만큼 공격적인 정책 대응이 필요하다는 주장이다.

콜롬비아 트레드니들의 에드 알 후사이니 연구원은 블룸버그와 인터뷰에서 “침체를 막아내려면 연준이 200bp의 금리인하를 단행해야 할 것”이라고 말했다.

블리클리 어드바이저리 그룹의 피터 부크바 최고투자책임자는 CNBC와 인터뷰에서 “무역 협상이 제궤도를 이탈했다”며 “타결의 여지가 크게 낮아졌다”고 주장했다.

이날 모간 스탠리는 트럼프 행정부가 9월1일 3000억달러 물량의 중국 수입품에 10%의 관세를 강행하는 한편 중국의 보복이 이어질 경우 9개월 이내 침체가 닥칠 것이라고 경고했다.

한편 안전자산은 상승 탄력을 받았다. 엔화가 달러화에 대해 0.5% 가량 올랐고, 금 선물이 1.5% 급등하며 온스당 1478.90달러에 거래됐다.

 

higrace@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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