[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 '결국 시간 문제'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2분기실적은 매출액1,112억원(-18.0%YoY, +2.6%QoQ), 영업이익62억원(-34.7%YoY, 영업이익률5.6%)으로낮아진시장컨센서스 및 당사추정치를 하회했다. 북미 및 국내거래선향 스마트폰수요가 부진한 가운데, 하반기 북미 신규모델향 RF PCB 인식이 약100만개가량 이연된영향인것으로 파악된다. 다만 3분기실적은 매출액2,853억원(+5.7%YoY, +156.7%QoQ), 영업이익413억원(+4.9%YoY, 영업이익률14.5%)으로전분기대비 대폭 개선된실적을 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 하반기 신규모델에대한 RF PCB 생산주문도작년11월 대대적인 오더컷이후 부진한시장수요를 감안하여보수적인수준으 로집행되는것으로 파악된다. 특히 Sell-in의영향이 큰 3분기보다 실수요인 Sell-through가반영될4분기실적에 대한 불확실성이 남아있는 상황이다. 다만, 이미1.7억대까지 낮아진 북미스마트폰수요에대한기대치를 감안하면 이를 다시한번 하회할 가능성은 높지않다고 판단한다.2020년을 바라보면 업종내 가장눈에띄는 성장을 이룰것이라는 판단은 유효하다. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 30,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,620원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,620원 대비 -9.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,620원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,643원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
하이투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2분기실적은 매출액1,112억원(-18.0%YoY, +2.6%QoQ), 영업이익62억원(-34.7%YoY, 영업이익률5.6%)으로낮아진시장컨센서스 및 당사추정치를 하회했다. 북미 및 국내거래선향 스마트폰수요가 부진한 가운데, 하반기 북미 신규모델향 RF PCB 인식이 약100만개가량 이연된영향인것으로 파악된다. 다만 3분기실적은 매출액2,853억원(+5.7%YoY, +156.7%QoQ), 영업이익413억원(+4.9%YoY, 영업이익률14.5%)으로전분기대비 대폭 개선된실적을 전망'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '올해 하반기 신규모델에대한 RF PCB 생산주문도작년11월 대대적인 오더컷이후 부진한시장수요를 감안하여보수적인수준으 로집행되는것으로 파악된다. 특히 Sell-in의영향이 큰 3분기보다 실수요인 Sell-through가반영될4분기실적에 대한 불확실성이 남아있는 상황이다. 다만, 이미1.7억대까지 낮아진 북미스마트폰수요에대한기대치를 감안하면 이를 다시한번 하회할 가능성은 높지않다고 판단한다.2020년을 바라보면 업종내 가장눈에띄는 성장을 이룰것이라는 판단은 유효하다. '라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 06월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 30,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,620원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,620원 대비 -9.8% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다도 -4.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 비에이치의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,620원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,643원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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