[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 현대글로비스(086280)에 대해 '레벨업된 이익 규모'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 186,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 ' 2Q19 매출액은 전년대비 6.3% 성장한 4조 4,961억원, 영업이익은 12.0% 증가한 2,022억원을 (영업이익률 4.5%, +0.2%pt) 기록하여 분기 사상 최대이익을 달성. 물류 부문과 PCC 사업부문 고성장 및 원/달러 환율 상승이 호실적을 견인. 사측에 따르면 환율 상승 효과는 매출 1,500억, 영업이익 100억원 증가 수준. 순이익이 기대를 하회 했는데, 원화 약세에 따른 선박 차입금 관련 외화환산손실 등으로 인해 영업외손실이 158억 발생 했기 때문이다'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '매출이 전년대비 12% 증가한 1조 4,943억원, 영업이익이 16.5% 급증한한 925억을 (이익률 6.2%, +0.2%pts)) 기록. 현대/기아차 내수 판매 증가 및 비계열 3자물류 지속으로 국내물류 부문 매출이 13% 증가한 3,785억을 기록 했으며 해외물류 부문은 미주 지역 현대/기아차 생산이 전년대비 23% 증가한데 힘입어 매출이 12% 성장한 1조 1,158억원을 기록'라고 밝혔다.
한편 'PCC 부문 비계열 매출 증가와 기아차 인도공장 효과 본격 반영 등으로 하반기 top-line 성장이 지속될 것'라고 전망했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 186,000원 -> 186,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2019년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 186,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 186,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,067원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,067원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 ' 2Q19 매출액은 전년대비 6.3% 성장한 4조 4,961억원, 영업이익은 12.0% 증가한 2,022억원을 (영업이익률 4.5%, +0.2%pt) 기록하여 분기 사상 최대이익을 달성. 물류 부문과 PCC 사업부문 고성장 및 원/달러 환율 상승이 호실적을 견인. 사측에 따르면 환율 상승 효과는 매출 1,500억, 영업이익 100억원 증가 수준. 순이익이 기대를 하회 했는데, 원화 약세에 따른 선박 차입금 관련 외화환산손실 등으로 인해 영업외손실이 158억 발생 했기 때문이다'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '매출이 전년대비 12% 증가한 1조 4,943억원, 영업이익이 16.5% 급증한한 925억을 (이익률 6.2%, +0.2%pts)) 기록. 현대/기아차 내수 판매 증가 및 비계열 3자물류 지속으로 국내물류 부문 매출이 13% 증가한 3,785억을 기록 했으며 해외물류 부문은 미주 지역 현대/기아차 생산이 전년대비 23% 증가한데 힘입어 매출이 12% 성장한 1조 1,158억원을 기록'라고 밝혔다.
한편 'PCC 부문 비계열 매출 증가와 기아차 인도공장 효과 본격 반영 등으로 하반기 top-line 성장이 지속될 것'라고 전망했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 186,000원 -> 186,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2019년 04월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 186,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 186,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,067원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,067원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,500원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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