[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 24일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적 호조로 높아진 배당 매력'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '- 2Q19 매출액은 3.9%YoY 증가한 6조 4,188억원을 기록했다. 철강부문이 국내 사업부문 매출액 증가에 힘입어 11.5% YoY 증가했고 식량화학(31.8% YoY) 부문 역시 의미 있는 매출 증가세를 보였다.
- 1) 가스 판매량 호조, 2) 무역부문의 부활: 국제 무역에 대한 불확실성과 함께 해외 철강부문이 정체를 겪고 있다. 무역분쟁이 심화되는 국면에서 이익의 장기전망이 개선되기는 쉽지 않다. 신규 사업인 식량부문에서 이익이 개선되고 있는 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다. 목표주가는 2019년 실적대비 PER 8.7배, PBR 0.9배로 가스전 판매량 모멘텀을 감안 시 도달 가능하다는 판단이다. 배당수익률(4.9%, 주당 900원)을 감안할 때, 현주가에서 조금 더 적극적인 매수 전략이 필요하다.
'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 06월 26일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,762원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,762원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '- 2Q19 매출액은 3.9%YoY 증가한 6조 4,188억원을 기록했다. 철강부문이 국내 사업부문 매출액 증가에 힘입어 11.5% YoY 증가했고 식량화학(31.8% YoY) 부문 역시 의미 있는 매출 증가세를 보였다.
- 1) 가스 판매량 호조, 2) 무역부문의 부활: 국제 무역에 대한 불확실성과 함께 해외 철강부문이 정체를 겪고 있다. 무역분쟁이 심화되는 국면에서 이익의 장기전망이 개선되기는 쉽지 않다. 신규 사업인 식량부문에서 이익이 개선되고 있는 점은 긍정적이다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '포스코인터내셔널에 대한 목표주가 24,000원 및 매수의견을 유지한다. 목표주가는 2019년 실적대비 PER 8.7배, PBR 0.9배로 가스전 판매량 모멘텀을 감안 시 도달 가능하다는 판단이다. 배당수익률(4.9%, 주당 900원)을 감안할 때, 현주가에서 조금 더 적극적인 매수 전략이 필요하다.
'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2019년 06월 26일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 24일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,762원, 미래에셋대우 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,762원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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