[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권은 3일 대림산업에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 11만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 KTB투자증권이 제시한 목표주가 10만원 대비 10% 높은 수준이다.
대림산업은 해외 플랜트 비중 높은 종합건설업체. 자회사 여천NCC에서 석유화학제품 생산.이다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 작성한 대림산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 실적추정치 상향(18E, 19E OP +7.3%, +3.9%) 반영해 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 상향. 주가 상승여력 38.9%로 투자의견도 HOLD에서 BUY로 상향
▶ 현 주가는 2019E PER 4.9배 수준. 동사가 경쟁사대비 valuation 할인을 받는 이유는, i) 해외 플랜트 입찰에의 소극적인 행보, ii) 낮은 주택부문 수익성으로 인한 약한 실적 모멘텀 때문
▶ 그러나 2019년 국내외 석유화학 플랜트 프로젝트 발주 증가를 앞두고 동사의 플랜트 수주 계획이 확대되고 있고, 하반기 영업이익은 YoY +14.3% 성장 예상. Valuation 재평가가 필요한 시점이라 판단
대림산업은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 2조9569억원으로 전년 동기 3조1062억원 대비 4.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 2249억6100만원으로 전년 동기 1430억3700만원 대비 57.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 2147억7100만원으로 전년 동기 1021억7600만원 대비 110.2% 늘었다.
지난 2일 주가는 전일대비 0.25% 상승한 7만9200원으로 마감했다.
이 기사는 뉴스핌과 아이투자(www.itooza.com)의 AI뉴스 작성 알고리즘인 뉴스봇(NewsBot)이 실시간으로 작성한 기사입니다.
대림산업은 해외 플랜트 비중 높은 종합건설업체. 자회사 여천NCC에서 석유화학제품 생산.이다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 작성한 대림산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 실적추정치 상향(18E, 19E OP +7.3%, +3.9%) 반영해 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 상향. 주가 상승여력 38.9%로 투자의견도 HOLD에서 BUY로 상향
▶ 현 주가는 2019E PER 4.9배 수준. 동사가 경쟁사대비 valuation 할인을 받는 이유는, i) 해외 플랜트 입찰에의 소극적인 행보, ii) 낮은 주택부문 수익성으로 인한 약한 실적 모멘텀 때문
▶ 그러나 2019년 국내외 석유화학 플랜트 프로젝트 발주 증가를 앞두고 동사의 플랜트 수주 계획이 확대되고 있고, 하반기 영업이익은 YoY +14.3% 성장 예상. Valuation 재평가가 필요한 시점이라 판단
대림산업은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 2조9569억원으로 전년 동기 3조1062억원 대비 4.8% 감소했다. 같은기간 영업이익은 2249억6100만원으로 전년 동기 1430억3700만원 대비 57.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 2147억7100만원으로 전년 동기 1021억7600만원 대비 110.2% 늘었다.
지난 2일 주가는 전일대비 0.25% 상승한 7만9200원으로 마감했다.
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