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[뉴욕전망] 호실적 발표 기대…파월 증언·트럼프-푸틴 정상회담

기사입력 : 2018년07월15일 12:47

최종수정 : 2018년07월15일 23:12

2분기 순익 전년 대비 20% 증가 예상
불확실성 따른 美 금리 인상 가속화 가능성
트럼프-푸틴 2차 회담 기약은 호재

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이번 주 뉴욕 증시가 주요 기업들의 실적 발표와 제롬 파월 연방준비제도이사회(연준) 의장의 통화정책 증언에 주목한다.

도널드 트럼프 미 대통령이 2000억달러 규모의 중국 수입품에 대한 추가 관세를 발표하면서 하락장을 연출했던 뉴욕 증시는 지난 12, 13일 반등했다. 스탠더드앤푸어스(S&P) 500지수는 전주보다 1.5% 상승한 2801포인트에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.8% 상승한 7825포인트에, 다우존스 30 산업평균지수는 2.3% 오른 2만5019포인트에 장을 마쳤다.

뉴욕 증시 3대 지수 1년 추이 [사진=배런스]

전반적인 뉴욕 증시는 무역전쟁에 저항력을 보이고 있지만 분야별로 볼 때 시장은 관세전쟁의 영향을 받고 있다고 배런스는 해석했다. S&P 500지수는 지난 한달 간 1.7% 올랐지만 산업 및 자재 부문은 2.5% 떨어졌다. 금융주는 무역 공포로 2.9% 폭락했다.

BNY 멜런웰스매니지먼트의 최고정보관리책임자(CIO) 레오 그로하우스키는 "무역은 시장에서 구름과 같다"며 무역전쟁이 확대되면 시장에 큰 부정적인 영향을 끼칠 수 있다고 경고했다. 그는 "이런 상황이 계속되면 기업의 실적 전망치와 경제 성장률은 떨어지지만 인플레이션율은 하락하지 않을 것"이라며 향후 스태그플레이션 가능성에 대한 우려를 제기했다.

◆ 2분기 호실적 기대…무역전쟁 불안 여전

이번 주 다우존스 7개 기업을 포함한 S&P 500 지수의 60개 기업이 2분기 실적을 발표한다. 주요 기술주 넷플릭스는 16일(현지시간), 존슨 앤 존슨과 골드만삭스는 17일, IBM과 아메리칸 익스프레스는 18일 실적을 발표를 앞두고 있다. 마이크로소프트의 실적 발표는 19일, 허니웰과 제네럴일렉트릭(GE)은 20일로 예정돼 있다.

시장 분석가들은 2분기 순익이 전년보다 20% 늘어났을 거로 예상하면서 주가 상승을 기대하고 있다. 이들은 특히, 트럼프의 보호무역 정책에 따른 향후 지출 계획, 투입 비용, 수익성에 미칠 영향에 대한 기업들의 경영책에 귀를 기울이고 있다.

제롬 파월 연준 의장은 의회에서 통화정책과 관련해 증언할 예정이다. 연준은 앞서 연방공개시장위원회(FOMC)에서 올해 네 차례 금리 인상을 기본 시나리오로 제시했는데 이에 크게 벗어난 정책을 제시하진 않겠지만, 무역전쟁에 따른 물가 상승 압력으로 인한 금리 인상 가속화 가능성을 배제할 수 없다. 16일 6월 소매 판매와 18일 연준의 경기평가 보고서인 베이지북 발표 등을 포함한 몇가지 중요한 경제 보고서도 나올 계획이다.

트럼프 대통령은 16일 핀란드 헬싱키에서 블라디미르 푸틴 러 대통령과 일대일 회담을 갖는다. 앤젤라 스텐트 조지타운 대학교 유라시아·러시아·동유럽 연구 센터 소장은 두 정상이 우크라이나와 시리아 내전, 이란에 대한 제재와 북한의 비핵화가 의제가 될 거로 예상했다. 스텐트는 한 번의 회담으로 합의점에 이르긴 어렵겠지만 향후 2차 회담 가능성을 제기하는 등, 긍정적인 결과가 호재가 될 것이라고 주장했다. 미국은 이란 핵협정을 탈퇴한 반면, 러시아는 협정에 남아있다.

미국과 중국의 추가 관세 충돌은 언제든지 시장을 불안하게 만들 수 있다.

◆ 이번 주 주요 발표 및 일정

16일에는 6월 소매판매와 7월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수가 나온다. 이코노미스트들은 직전달 지수인 25에서 20.1로 둔화될 거로 예상하고 있다. 트럼프와 푸틴 대통령이 헬싱키서 정상회담을 한다. 국제통화기금(IMF)이 세계경제전망을 발표하고 이날 중국은 2분기 국내총생산(GDP), 기업 생산, 소매 판매를 발표한다. 뱅크오브아메리카, 블랙락, 넷플릭스 등이 실적을 발표할 예정이다.

17일에는 존슨 앤 존슨, 코메리카, 골드만삭스 등이 실적을 발표하고 제롬 파월 의장이 상원에서 증언한다. 6월 산업생산과 7월 주택가격지수도 나온다.

18일에는 연준이 경기평가 보고서인 베이지북을 발표한다. 노바티스, 모간스탠리, 이베이 등이 실적을 발표한다.

19일에는 미 상무부가 수입산 자동차가 국가 안보에 위협이 되는 지 여부를 조사하기 위해 이틀간 공청회를 연다. 트럼프는 수입산 자동차에 25% 관세 부과를 고려하고 있다. 6월 경기선행지수와 7월 필라델피아 연은 제조업지수가 나온다. 필립 모리스, 도미노, 마이크로소프트 실적도 발표된다.

20일에는 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재가 연설하고 GE와 허니웰, 젠텍스 실적이 나온다.

21일 주말에는 주요국가(G) 20 재무부 장관들과 중앙은행 총재들이 아르헨티나 부에노스아이레스에서 만나 무역전쟁에 대해 논의한다.

wonjc6@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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