전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
중국 나우앤퓨처

중국 최고의 VC는? 2017년 중국 VC업계 초고속성장

기사입력 : 2017년11월30일 11:31

최종수정 : 2017년11월30일 13:38

선전창신터우즈, IDG캐피털, 세콰이어캐피털 등 VC순위 발표
중국 VC시장 2년 내 세계 1위 미국 제칠 전망

[뉴스핌=백진규 기자] 중국 벤처캐피털(VC) 업계가 초고속 성장을 이어가는 가운데 2017년 중국 VC업계 순위가 공개됐다. 업계는 앞으로 2년 내 중국 VC시장이 미국을 제치고 세계에서 가장 큰 시장이 될 것으로 내다봤다.

28일 중국 매체 제몐(界面)과 뉴스 정보플랫폼 진르터우탸오(今日頭條)는 공동으로 ‘2017년도 중국 VC업계 순위’를 발표했다. 투자규모, 투자회수율, 기업공개(IPO) 등을 종합적으로 평가한 이번 순위에서 1위는 선전창신터우즈(深圳創新投資)가, 2~3위는 IDG캐피털(IDG資本)과 세콰이어캐피털(紅杉資本)이 차지했다.

선전창신터우즈는 올해에만 18건의 IPO와 3건의 합병상장을 성공시키며 중국 대표 VC업체임을 증명했다. 2002년 설립 이래 지금까지 집행한 투자 건수만 792건에 달하며, 이 중 129개 기업이 모두 16개 증권거래소에 상장했다. 통신업체 중싱퉁쉰(中興通訊, ZTE), 무선인식(RFID) 기술 대표기업 위안왕구(遠望谷)에 투자했으며 코스닥 첫 해외상장사인 3NOD(三諾集團)의 지분도 보유하고 있다.

기술·미디어·통신(TMT) 분야 투자 1인자인 선전창신투자는 산업 트렌드에 따른 철저한 투자회수(엑시트) 전략으로 유명하다. 업계 관계자들은 중국 개혁개방 대표도시 선전()에 자리잡은 모든 스타트업은 사실상 선전창신터우즈와 직간접적으로 연결돼 있다고 평가한다. 2016년 순이익은 13억4100만위안으로 전년비 31% 증가했다.

텐센트(騰訊) 바이두(百度) 샤오미(小米) 등 IT기업 벤처투자로 유명한 IDG캐피털은 2위를 차지했다. IDG캐피털은 지난 1992년 중국에 진출한 첫 글로벌 VC업체로, 미국의 IT전문 미디어그룹 IDG가 모기업이다. 뉴욕 런던 등에도 사무실이 있지만 중국 VC투자에 가장 집중하고 있다. 글로벌 IDG의 회장은 기자에서 투자자로 변신한 슝샤오거(熊曉鴿)가 맡고 있다.

IDG의 투자회수율은 25%로 업계 평균을 크게 상회하며 탁월한 선구안을 자랑한다. 바이두와 샤오미 설립 직후 각각 1000만달러와 9000만달러를 투자한 일화는 중국 투자업계의 전설로 남아 있다.

그 외에도 ▲텐센트 ▲온라인 여행사 씨트립(攜程) ▲온라인 포털사이트 서우후(搜狐) 등의 투자성공으로 막대한 자금을 끌어들인 IDG는 헬스케어, 문화, 여행 등으로 투자 영역을 확대하고 있다. 지금까지 투자한 기업 수는 모두 600개로, 이 중 150개 기업에서 투자회수에 성공한 상태다.

한국 진출도 활발하다. 2005년엔 한국법인 IDG코리아, 2007년엔 펀드운용사 IDG벤처스코리아를 설립했다. 2015년엔 한국 중소기업청과 함께 1000억원 규모의 코리아펀드를 조성하기도 했다.

미국 실리콘벨리의 대표 VC인 세콰이어캐피털은 2005년 중국에 진출했다. 지금까지 ▲징둥(京東) ▲온라인 보안기업 치후360(奇虎360) ▲음식배달 O2O기업 어러머(餓了麼) 등에 투자했고 2016년에는 젠서인항(建設銀行, 건설은행)등과 공동으로 뉴스플랫폼 진르터우탸오에 10억달러 규모의 시리즈D 투자를 진행하기도 했다.

세콰이어캐피털은 ‘중국 VC업계 사관학교’로 불린다. 중국 세콰이어캐피털 창립자 선난펑(沈南鵬)은 2017년 VC인물 순위에서 1위를 차지했고, 저우쿠이(周逵) 순첸(孫謙)등 유명 VC투자가를 배출했다.

이어 2017년도 중국 VC업계 순위 4위는 헬스케어와 소비업그레이드에 주로 투자하는 가오링즈번(高瓴資本)이 차지했다. 5위는 인터넷, 기업서비스 분야에 투자하는 진사장촹터우(金沙江創投)였다.

중국과 미국 VC 투자 비교 <출처=SVB분석/벤처비트 재인용>

중국 VC업계는 2012년을 기점으로 발빠른 성장을 이어가고 있다. 2012년 중국의 VC투자 건수는 473건에 불과했으나 2016년에는 3492건으로 7배 이상 늘어났다. 실리콘밸리은행(SVB) 자료에 따르면 2016년 중국 VC투자금액은 500억달러를 넘어서며 VC투자업계 1위 미국과 비슷한 수준을 기록했다. 이 중 중국 본토 자금이 차지하는 비중은 75%로, 10년 전인 25%에서 크게 확대됐다.

투자상품플랫폼 쓰무퉁(私募通) 관계자는 “중국 VC투자 시장은 시리즈A부터 시리즈E까지 단계별로 고른 성장을 보이고 있으며 앞으로도 2년 내에 미국을 추월할 것”이라고 전망했다. 올해 상반기 기준 중국 VC투자 유치 비중은 시리즈A 34%, 시리즈E 12% 였다.

 

[뉴스핌 Newspim] 백진규 기자 (bjgchina@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이화영, 대법서 징역 7년8개월 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 쌍방울 그룹에서 수억원대 뇌물을 받고, 800만 달러를 북한에 송금한 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사가 징역 7년 8개월을 확정 받았다. 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 5일 오전 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물) 등 혐의로 재판에 넘겨진 이 전 부지사에게 징역 7년 8개월을 선고한 원심을 확정했다. 쌍방울 그룹에서 수억원대 뇌물을 받고, 800만 달러를 북한에 송금한 혐의로 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사가 징역 7년 8개월을 확정 받았다. 사진은 이 전 지사가 지난해 10월 2일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 박상용 수원지검 부부장검사에 대한 탄핵소추 사건 조사 관련 청문회에서 정청래 법사위원장 질의에 답변하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이 전 부지사는 이재명 대통령이 경기지사이던 2019년, 쌍방울로 하여금 도지사 방북 비용 300만 달러와 북한 스마트팜 사업 비용 500만 달러 등 총 800만 달러를 북한 측에 보내도록 한 혐의로 기소됐다. 경기도 평화부지사, 경기도 산하기관인 킨텍스 대표로 재직 중 쌍방울로부터 법인카드와 차량 등 3억3400여만 원의 정치자금을 제공받은 혐의도 받았다. 검찰은 이중 2억5900여만 원에 대해 뇌물 혐의를 적용했다. 1심은 이 전 부지사의 혐의 대부분을 유죄로 판단해 정치자금법 위반 징역 1년 6개월, 특가법상뇌물 및 외국환거래법 위반 등 징역 8년을 합해 총 징역 9년 6개월을 선고했다. 1심 재판부는 쌍방울이 경기도 스마트팜 사업비(500만 달러)와 당시 경기지사였던 이 대통령의 방북비용(300만 달러)을 대납하려 했다는 검찰 측 판단을 모두 받아들였다. 다만 검찰이 공소사실에 적시한 총 800만 달러 중 394만 달러만 해외로 밀반출된 불법 자금으로 인정했다. 2심은 1심 판결을 파기하고, 징역 7년 8개월 및 벌금 2억5000만원, 추징 3억2595만 원으로 감형했다. 구체적으로 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 징역 8개월을, 특가법상뇌물 및 외국환거래법 위반 등 혐의에 대해서는 징역 7년을 각각 주문했다. 1심 형량과 비교해 1년 10개월이 감형됐다. 2신 재판부는 1심과 마찬가지로 검찰이 기소한 대북송금 800만 달러 가운데 394만 달러만 북한 측에 밀반출됐다며 유죄로 판단했다. 특히 이 중 200만 달러는 김 전 회장이 이재명 당시 경기지사의 방북비용으로 대납한 것이라고 봤다. 다만 "뇌물죄, 정치자금법 위반죄 범행 후 공무원 또는 정치인으로서 부정한 행위까지 나아가지는 않은 점, 스마트팜은 인도적 지원 사업이었고 남북간 평화조성을 위한 남북교류협력사업의 추진이라는 정책적 목적도 있는 점, 김성태가 쌍방울그룹의 대북사업 추진 등 이익을 도모한 사정도 있고 피고인이 김성태에게 비용 대납을 강요한 사정은 없는 점 등을 유리한 양형으로 고려했다"고 감형 이유를 설명했다. 검찰과 이 전 부지사 측 모두 판결에 불복해 상고했으나 대법원은 양 측의 주장을 모두 받아들이지 않았다. 대법원은 "원심의 유죄 부분 판단에 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의 한계를 벗어나거나 검사의 사전면담 등이 이루어진 증인의 법정진술의 신빙성 판단, 유죄의 인정에 필요한 증명의 정도, 뇌물수수죄에서 직무관련성, 대가성, 뇌물귀속 주체와 고의, 정치자금 부정수수죄에서 정치자금과 고의 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다"고 판시했다. hong90@newspim.com 2025-06-05 10:45
사진
외교부 장관 김현종·조현 거론 [서울=뉴스핌] 지혜진 기자= 인수위원회 없이 출범하는 새 정부는 민생 회복과 함께 대미 관세 협상 등 외교·안보 문제도 시급하다. 미국 법원에서 도널드 트럼프 대통령이 주요국을 대상으로 부과한 상호관세 효력을 정지시켰지만 여전히 통상 환경의 불확실성이 가신 것은 아니다. 지난 4일 당선된 이재명 대통령은 "국익 중심의 실용 외교" 강조해왔다. 민주당 공약집을 보면 통상환경의 변화와 경제안보 중요성에 대응하기 위해 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 등의 적극 참여를 통해 글로벌 현안 적극 대응하고 2025 경주 APEC 성공적 개최를 위한 외교역량을 강화할 것을 약속했다. 신남방·신북방 정책을 계승 발전해 글로벌 사우스와 권역별 협력을 심화하고 핵심소재·연료광물의 공급망(GVC) 안정화를 위한 통상협력 강화도 약속했다. (왼쪽부터) 김현종 더불어민주당 선대위 외교안보특보, 위성락 민주당 의원, 조현 선대위 국익중심실용외교위 공동위원장, 안규백 의원. [사진=뉴스핌DB] 북핵 대응으로는 한국형 탄도미사일 성능과 한국형미사일방어체계(KAMD)를 고도화를 내세웠다. 핵무장이나 핵잠재력 확보에 대해서는 언급하지 않았다. '북핵 대응의 기본 원칙은 한·미 확장억제 강화'라는 기존의 기조를 이어갈 것으로 예상된다. 국방 분야에서는 국방 문민화를 비롯해 군 정보기관 개혁, 육·해·공군 참모총장 인사청문회 도입 등을 내세웠다. 이 대통령은 취임 첫날 국가안보실장에 위성락 민주당 의원을 임명했다. 주러시아 대사를 지낸 외교관 출신인 위 의원은 '이재명 후보 외교안보보좌관'으로 임명돼 활동했다. 이번 대선에서는 민주당 선대위 산하 '동북아평화협력위원회' 좌장을 맡았다. 외교부 장관 후보군으로는 조현 전 외교부 1차관과 김현종 전 청와대 국가안보실 2차장이 언급된다. 조 전 차관은 선대위에서 국익중심실용외교위원회 상임공동위원장을 맡았다. 위 의원과 외무고시 13기 동기로 유엔대사, 외교부 다자외교조정관, 외교부 국제기구국장 등을 역임했다. 김 전 차장은 대선 기간에도 '이재명 후보 외교안보보좌관' 자격으로 백악관 고위 당국자들과 만나 한미동맹과 한미일 3국 협력을 강화해야 한다는 이 후보의 입장을 전달하기도 했다. 국방부 장관 자리에는 군 출신이 아닌 5선의 안규백 민주당 의원이 유력하다. 이 대통령은 후보 때부터 군에 대한 '문민 통제'를 강조해 왔다. heyjin@newspim.com 2025-06-05 06:00
안다쇼핑
Top으로 이동