전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

GS건설, 신뢰도 회복위해 보유자산 매각하나

기사입력 : 2013년04월26일 16:04

최종수정 : 2013년04월27일 01:30

- 인터컨티넨탈호텔파르나스와 강촌CC 가능성 있어

- GS건설 "현재 자금계획으로는 인터컨티넨탈호텔파르나스나 강촌CC 매각 계획 없어"

[뉴스핌=이영기 기자] 글로벌 신용평가회사 S&P가 GS건설에 대한 신용등급을 BB+로 하향 조정하자, 회사채 시장을 비롯한 자금시장은 GS건설이 신뢰성 회복을 위한 자구노력이 필요하다는 분위기다.

인터컨티넨탈호텔 지분이나 강촌CC 등 보유자산을 매각하는 등의 방안을 내놔야 지난 분기의 어닝쇼크로 훼손된 신뢰도를 되찾을 수 있다는 것이다.

26일 회사채 시장에 따르면, GS건설은 현재 해외채권 발행잔액이 없어 S&P가 부여하는 신용등급을 철회한 상태다. 

전날 S&P는 GS건설의 신용등급을 BBB-에서 BB+ 투기등급으로 하향조정했다.

아직은 국내신용평가사들이 GS건설에 대한 신용등급을 내리지 않고 단지 등급전망을 낮춰 놓은 상태지만 회사채 시장에서는 GS건설이 이미 S&P의 하향조정에 버금가는 신용도 훼손을 입은 것으로 평가하고 있다.

한 크레딧 애널리스트는 "S&P가 신용등급을 내린 것이 이상한 것도 아니다"라며 "GS건설이 현재로서는 자금시장에 접근하기가 용이하지 않다"고 자금시장 분위기를 전했다.

GS건설은 올해 들어 이미 기업어음(CP)를 8000억원 가까이 발행하는 등 2조원 이상의 현금유동성을 확보한 상태로 알려졌다.

하지만 내년 상반기까지 만기도래하는 회사채 규모가 6000억원 상당이고 국내외 프로젝트 수행에 필요한 자금 규모를 감안하면 GS건설이 앞으로 1년 이상 자금시장과 거리를 두기는 힘들 것으로 가늠된다.

시장을 향해 자구노력의 시그널을 보낼 필요성이 있다는 것이다. 현재로서는 자구방안으로 매각될 가능성이 있는 보유자산으로는 강남 삼성역에 위치한 그랜드 인터콘티넨탈호텔파르나스와 강촌CC정도가 언급되고 있다.

GS건설의 위상을 감안하면 이 정도의 자구노력이면 자금시장에서 무너진 신뢰도가 회복될 것으로 전망된다.

발행시장의 한 관계자는 "지금 상태에서 자산담보부채권 발행 등도 쉽지 않기 때문에 일단 시간을 두고 자구노력을 보여 자금시장에서 신뢰도를 회복하는 것이 급선무"라고 말했다.

보유 자산 매각 등 구조조정이 가시화되면 자금시장도 GS건설에 대한 경계심을 낮출 것으로 기대된다는 것이다.

이에 대해 GS건설은 자금계획상 거론되는 보유자산의 매각은 검토하지 않는다는 입장이다.

GS건설 관계자는 "현재 유동성을 확보한 상태로 자금계획상 그랜드 인터콘티넨탈 지분이나 강촌CC매각은 고려하고 있지 않다"고 설명했다.

그럼에도 불구하고 자금조달 여건이 이전같지 않고 회사채도 유통되지 않는 점은 자금시장의 GS건설에 대해 높아진 경계심을 잘 반영하고 있다.

한 채권펀드 매니저는 "GS건설 회사채를 사려하지도 않지만 팔고 싶은 기관도 일단은 민감한 시기를 넘기고 보자는 입장이라 현재 호가되지 않고 있다"고 관측했다.

한편, 그랜드 인터콘티넨탈호텔파르나스는 최근 1000억원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다.

GS건설이 지분 67% 가량을 보유한 이 호텔은 증권사들이 우량한 회사로 보고 있지만 막상 발행금리수준에 대해 이전보다 8bp이상 높일 것을 권유한 것으로 알려졌다.




[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
위례과천선 광역철도 민자적격성 통과 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 과천시와 서울 강남구, 송파구 일원을 연결하는 위례과천선 사업이 본궤도에 오른다.   국토교통부는 위례과천 광역철도사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다고 7일 밝혔다. 위례과천선은 서쪽으로는 정부과천청사, 동쪽으로는 송파구 법조타운과 위례신도시를 연결하고 북쪽으로는 강남구 압구정까지 연결하는 총 연장 28.25km의 광역철도 사업으로 민간투자방식으로 지어진다.  위례과천선 노선도안 [자료=국토부] ※노선 미확정 위례과천선은 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 2021년 12월 '대우건설 컨소시엄'에서 국토부에 최초제안서를 제출했으며 제안서 검토 및 지자체 협의과정을 거쳐 2022년 9월 민자적격성 조사에 착수했다. 민자적격성 조사 과정에서 원자재 가격 급등, 양재첨단물류단지 개발 등 여건 변화가 발생했고 경제성을 최대한 확보하기 위한 사업계획 보완을 거쳐 올해 11월 최종적으로 사업의 타당성을 인정받았다. 특히 본 사업 영향권에 있는 9개 공공주택지구에 총 8만6000명 규모의 입주가 예정돼 있어 신규 철도노선을 통해 선제적으로 교통난을 해소해 나갈 계획이다. 입주 예정 지구는 과천주암 공공지원주택지구, 서울강남 공공주택지구 등이다. 다만 노선안은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 세부노선 및 역사는 실시협약 체결 시 확정‧공개할 방침이다.  윤진환 국토부 철도국장은 "내년 전략환경영향평가를 마무리하고 제3자 제안 공고를 통해 우선협상대상자를 선정해 협상까지 착수하는 것을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획"이라고 말했다. min72@newspim.com 2024-11-07 17:36
사진
의왕 오전왕곡, 1.4만 가구 들어선다 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 그리고 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 연계되는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일대에 약 1만4000가구가 들어선다. 5일 국토교통부에 따르면 지난 8월 발표한 '주택 공급 방안' 후속 조치로 의왕 오전왕곡지구가 신규 택지 후보지로 선정됐다. 오전왕곡지구는 경기도 의왕시 오전동, 왕곡동에 걸쳐 있고 187만㎡(57만평)에 1만4000가구가 들어선다. 의왕 오전왕곡은 경수대로·과천-봉담 간 도시 고속화 도로에 연접한 부지로 산업 기능 유치 잠재력이 높은 곳으로 난개발 방지를 위한 계획적 개발이 요구되는 곳이다. 특히 지구 내 친수 공간이 풍부해 정주 환경이 우수하고 인접한 과천지식정보타운 등과 연계한 의료·바이오 산업 유치에 유리해 자족 기능 확보를 통한 수도권 남부의 새로운 직주 근접 생활 공간 조성이 전망된다. 의왕 오전왕곡은 서울시 경계에서 약 10㎞ 남측, 의왕 IC 인근으로 인접 지역에 의왕·군포·안산 신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치하고 있다. 과천~봉담 도시 고속화 도로, 경수대로(국도 1호선)가 인접하고 있으며 의왕시청역(가칭) (동탄~인덕원선, 2029년 개통 예정)이 700m 거리에 위치한다. 현재 도시철도 혜택을 받지 못하는 오전왕곡지구는 주변에 형성되는 3개 광역철도와의 연계에 촛점을 맞추고 있다. 국토부는 수도권광역급행철도(GTX)-C, 인덕원-동탄선과의 연계 강화를 통해 서울 도심까지 30분 내 접근이 가능하도록 교통망을 구축하겠다는 계획이다. 우선 GTX-C 노선 연계성, 인덕원~동탄선 접근성 강화 등 철도 교통 접근성을 향상시킨다. 이와 함께 대상지 북측으로 월곶~판교선이 예정돼 있는 만큼 현재 주거단지로 바뀐 백운호수 일대와 연계하는 방안도 고려될 전망이다.  현 과천-봉담 고속화 도로와 경수대로(국도 1호선)의 연결 및 주변 도로 확충을 통해 서울 등 지역 간 접근성 개선 및 교통량 분산도 추진한다. 의왕 TG 광역버스 정류장을 활용한 광역 대중교통 환승 체계 개선과 오전동과 왕곡동으로 분리된 사업 지구 간 도로 연결 체계를 구축해 지구 간 단절을 해소하고 단일 생활권으로 조성한다. min72@newspim.com 2024-11-05 15:00
안다쇼핑
Top으로 이동