[뉴스핌=이연춘 기자] 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 웅진홀딩스의 계열사인 웅진식품 매각이 본격화되면서 인수에 나설 후보군에 이목이 쏠린다.
웅진식품은 2011년 매출 2195억원, 영업이익 98억원, 당기순익 70억원을 기록했다. 주스류인 '자연은'을 비롯해 아침햇살·초록매실, 하늘보리 등 판매하고 있다. 또 커피와 홍삼음료 제품도 나온다.
18일 IB(투자은행)과 식품업계에 따르면 웅진식품 인수 후보군으로는 롯데칠성, 농심 등 5~6개 식품기업이 주판알을 튕기고 있는 것으로 알려졌다.
웅진홀딩스 채권단은 웅진식품 매각 의지는 완강하다. 웅진케미칼 매각 절차가 시작된 만큼 웅진식품 등의 매각을 조속히 추진하자는 의견이 높다.
웅진식품을 매각하기로 결정하고 식품기업에 인수제안서를 보냈다. 인수합병(M&A) 업계에서는 웅진식품 매각가를 1000억원 안팎으로 분석하고 있다. 웅진식품의 최대주주는 웅진홀딩스로 지분율은 47%다.
현재 인수 제안을 받은 업체들은 웅진식품의 영업력 등 기초체력이 탄탄한 데다 가격 조건이 이전보다 좋아졌다는 점을 들어 인수에 긍정적이라는 평가도 나온다.
인수 후보군 중 롯데칠성음료가 인수전에 적극 나설 것으로 보인다. 인수합병에 적극적인 그룹 문화와 기존 음료와의 시너지를 낼수 있기 때문이다. 다만 회사 측은 "웅진식품 인수와 관련 내부적으로 검토한바 없다"고 잘라 말했다.
농심도 인수 후보군으로 꼽힌다. 지난해 연간 2000억원 규모의 삼다수 유통권을 잃었지만 음료사업 강화 전략을 내걸고 있다. 인수제안을 받았지만 그동안 인수합병에 나선 사례가 없는 기업문화 탓에 외부 관축이라고 회사측은 설명했다.
동원F&B와 LG생활건강도 후보 가운데 하나다. 각각 사업다각화 차원과 인수합병 시장에 적극적이라는 점에서 의욕적으로 나설 것으로 보인다.
지난해 웅진식품 인수에 뛰어들었던 동부도 관심을 보이고 있는 것으로 알려져 주목된다. 동부그룹이 계열사인 동부팜가야와의 시너지 창출을 위해 웅진식품 인수를 추진에 나선 것으로 보인다. 동부그룹은 동부한농이 음료전문회사 가야농장을 인수한 이후, 지난달 사명을 동부팜가야로 변경하며 농업·식품 사업에 의욕적인 모습을 보이고 있다.
채권단 한 관계자는 "웅진케미칼에 이어 웅진식품도 시장에서 인수의지를 갖고 있는 곳이 있어 제값받기가 가능할 것으로 보고 있다"며 "협의를 잘 진행하면 어렵지 않다고 본다"라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 이연춘 기자 (lyc@newspim.com)