[ 2012년 3월 14일(수) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천 제외주
-없음
◆ 기존 추천주
△기업은행
-1분기 이익 정상화에 대한 기대감으로 벨류에이션 매력 부각
-은행 산업에 대한 정부의 추가적인 규제 가능성은 낮을 것으로 판단
-벨류에이션 매력과 1분기 실적 개선 등을 근거로 추가적인 반등이 가능할 것으로 판단
△GS건설
-이집트 ERC 등 지연되었던 프로젝트 재개와 빠르게 증가하는 해외 매출세 등으로 저평가 빠르게 해소될 전망
-상반기 최대 80억 달러 수주 예상돼 경쟁사 대비 동사의 해외 수주 모멘텀 견고
-현 주가는 악재를 대부분 반영한 수준. 중동을 중심으로 한 석유화학 및 정유플랜트 발주 본격화
△현대해상
-자동차 보험료 인하 예정에도 불구 1월 고수익성 확인을 통해 향후 손해
율 부담은 크지 않을 것으로 평가할 계기가 마련됨
-FY2012 PBR 1.2X로 예상 ROE 20.1% 대비 저평가 메리트도 충분. 단
기(월기준) 실적도 개선 추세
-FY2011 1월, 연환산 ROE 24.8%의 견조한 고수익성. 자동차 보험료 인
하 영향은 제한적일 것
△금호석유
-부타디엔 가격급등 및 천연고무 가격 강세로 합성고무 가격 상승. 일회성 비용도 없어져 1분기 실적 개선 기대
-SBR 11만톤과 S-SBR 6만톤, BPA 15만톤 등 2012년 말까지 증설 완료 예정으로 시장 지배력 확대 전망
-중국 지준율 인하 및 재고 보충용 수입 수요 등으로 증액 가능. 1Q12를 바닥으로 수익성 상승 예상
△두산
-1분기 중 턴어라운드가 가시화 될 전자사업부와 현금 흐름의 안정성을 높여주는 글로넷의 긍정적인 사업전망
-자사주 소각 가능성 상존에 따른 수급 개선 기대감으로 자체 모멘텀이 강화될 전망
-중국 굴삭기 시장 재고 소진 및 긴축완화에 따른 인프라 투자 증가로 수요 회복 예상
△두산인프라코어
-북미지역 주택경기 회복을 바탕으로 DII의 수주잔고 증가 및 수익성 개선 추세
-중국 굴삭기 시장은 중국의 투자 진행책에 따라 회복세를 보일 전망
-주요 매출처를 신흥시장과 선진시장으로 지역 다변화에 성공해 동사에 긍정적
△LG전자
-미국과 유럽의 경기 회복에 따라 가전제품에 대한 수요가 증가할 전망. 동사의 실적 개선에 기여
-HTC의 부진은 동사의 LTE스마트폰 사업에 기회요인으로 작용할 것
-4분기 흑자전환에 이어 1분기에도 실적 개선이 지속될 것으로 전망
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[뉴스핌 Newspim] 유혜진 기자 (beutyfuld@newspim.com)