현대차가 현대캐피탈 아메리카의 우량 오토론을 담보로 한 담보증권 발행시 미국 연방준비제도(Federal Reserve)의 자산유동화증권대출(TALF) 프로그램의 지원을 받을 수 있을 것으로 보인다.
28일 니혼게이자이 및 다우존스 등은 관련 소식통을 인용, 13억 2000만 달러 규모의 현대차매출채권신탁('HART 2009-a') 채권을 시장에 발행할 예정이며, 이 상품은 미국 연준의 TALF 지원제도를 활용할 수 있을 것으로 보인다고 보도했다.
이번 채권 발행은 현대차의 올해 첫 증권화 상품으로, 최근 연준의 TALF 프로그램의 7번째 대출신청 기간을 앞두고 증권화 상품 발행이 증가하고 있는 가운데 진행되는 것이라고 한다.
다우존스에 따르면 미국 제너럴일렉트릭캐피탈(GE)과 일본 닛산자동차 역시 TALF의 지원을 요청 중이며, 아메리칸익스프레스(AMEX)는 이미 신용카드대출담보채권을 성공리에 발행했다.
TALF는 소비자대출채권을 담보로 한 증권 발행시 투자자들에게 저렴한 자금을 대출해 주는 미국 연준의 위기 대응 제도다. 이 제도는 소비자대출채권 외에 상업용부동산대출담보증권 쪽도 지원할 방침이다.
한편 이번에 발행되는 현대차의 'HART'는 현대캐피탈 미주지사의 신차 및 중고차 및 경트럭에 대한 우량 자동차대출 채권을 담보호 해서 발행되는 것으로 스탠더드앤푸어스(S&P)는 각각의 유형별로 3억7900만 달러 규모의 A-1 채권에 대해서는 'A-1+'을 나머지 A-2(2억 9100만 달러), A-3(3억 8800만 달러) 및 A-4(2억 5960만 달러)에 대해서는 각각 'AAA' 등급을 부여했다. 피치(Fitch Ratings)는 A-1에 대해 'F1+'를, 나머지에 대해서는 'AAA' 등급을 제시했다.
28일 니혼게이자이 및 다우존스 등은 관련 소식통을 인용, 13억 2000만 달러 규모의 현대차매출채권신탁('HART 2009-a') 채권을 시장에 발행할 예정이며, 이 상품은 미국 연준의 TALF 지원제도를 활용할 수 있을 것으로 보인다고 보도했다.
이번 채권 발행은 현대차의 올해 첫 증권화 상품으로, 최근 연준의 TALF 프로그램의 7번째 대출신청 기간을 앞두고 증권화 상품 발행이 증가하고 있는 가운데 진행되는 것이라고 한다.
다우존스에 따르면 미국 제너럴일렉트릭캐피탈(GE)과 일본 닛산자동차 역시 TALF의 지원을 요청 중이며, 아메리칸익스프레스(AMEX)는 이미 신용카드대출담보채권을 성공리에 발행했다.
TALF는 소비자대출채권을 담보로 한 증권 발행시 투자자들에게 저렴한 자금을 대출해 주는 미국 연준의 위기 대응 제도다. 이 제도는 소비자대출채권 외에 상업용부동산대출담보증권 쪽도 지원할 방침이다.
한편 이번에 발행되는 현대차의 'HART'는 현대캐피탈 미주지사의 신차 및 중고차 및 경트럭에 대한 우량 자동차대출 채권을 담보호 해서 발행되는 것으로 스탠더드앤푸어스(S&P)는 각각의 유형별로 3억7900만 달러 규모의 A-1 채권에 대해서는 'A-1+'을 나머지 A-2(2억 9100만 달러), A-3(3억 8800만 달러) 및 A-4(2억 5960만 달러)에 대해서는 각각 'AAA' 등급을 부여했다. 피치(Fitch Ratings)는 A-1에 대해 'F1+'를, 나머지에 대해서는 'AAA' 등급을 제시했다.