[뉴스핌=홍승훈기자] 주요 증권사의 10일 종목 리포트 의견이오니 참고하시기 바랍니다.
매수 리포트
삼성전기 - 대우증권
- 투자의견 : 매수, 목표주가 68,800원, 달리는 말에 올라타자: 연착륙 성공과 실적 개선 폭 확대
- 1분기 연결 기준 매출액은 13.3% yoy 증가한 8,667억원, 영업이익은 204.9% yoy 증가한 262억원을 기록할 것으로 추정
- MLCC 초과 공급 우려↓
- LED 성장 가능성↑
하나투어 - 우리투자증권
- 투자의견 : Buy, 목표주가 :96,700원, 아시아 컨퍼런스 정리: 성장에 대한 지나친 우려
- 아시아 투자자들의 질문은 하나투어의 최근 실적, 여행업 성장 전망 및 항공권 수수료 인하 영향에 집중됨
- 하나투어는 2008년 실적전망에 대해 자신감을 표명함과 동시에 항공권 수수료 인하의 영향은 제한적으로 설명함
KTH - 미래에셋증권
- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 13,000원, 1분기에도 영업이익 흑자기조 유지될 전망
- 2008년 1분기에도 영업이익 흑자 기록할 것으로 판단
- IPTV시장 확대에 따른 최대 수혜주
- 2008년에도 수익성은 큰 폭으로 개선될 전망
CJ홈쇼핑 - 한국투자증권
- 투자의견: 매수, 목표주가: 90,000원, 실적회복, 해외 성장성 vs 지분가치 평가 논란
- 2008년 1분기 실적 Preview: 4Q07에 이어 컨센서스 상회하는 이익 달성할 전망
- 2008년 주가에 긍정적인 요소 1: 실적 턴어라운드
- 2008년 주가에 긍정적인 요소 2: 해외 성장 모멘텀
- SO지분가치 평가에 대한 논란 여전하지만 매력적인 주가 수준
대림산업 - 대신증권
- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 250,000원, 늦었지만 잰 걸음으로 쫓는다
- 대우건설을 제외하고 가장 저평가 받고 있는 대형건설사
- 사우디아라비아 등 해외수주 증가의 영향으로 08~09년 성장성 부각
- 04~06년 저성장세로 인해 벌어진 경쟁 대형사와의 매출 gap을 빠르게 메울 것으로 전망
- 뚝섬 등 자체사업 PJT의 개시
대우건설 - 대신증권
- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 28,800원, 인고의 시간을 지나가는 중, 그러나 결론은 펀더멘탈이다
- 영업외적인 상황이 동사의 주가를 지배하는 시점, 그러나 결론은 펀더멘탈
- 대한통운 인수 관련 재무적 부담은 거의 없는 것으로 판단됨
- 경험해보지 못했던 저평가 영역, 성장성, 수익성 등을 감안할 때 과도한 수준
- 나이지리아에서의 수주 지연 물량 및 아프리카, 중동에서의 수주 모멘텀
신세계 - NH투자증권
- 투자의견 : 매수, 목표주가 : 720,000원, 1-2월 실적 양호 => 단기 촉매 전망
- 2월 실적은 기대 이상이었고, 1-2월 실적은 매출 10.3%, 영업이익 22.4% 증가로 양호
- 1분기 실적 전망을 소폭 상향 조정하였고, 2-4분기 실적은 기존 전망을 그대로 유지
- 주가 단기 상승 전망되나, 추세적 상승 전환까지는 시일 소요 판단. 투자의견 매수 유지
★ 현대자동차 (005380) - 삼성증권
- 투자의견 : BUY, 목표주가:90,000원, 영업이익 전망치 상향조정
- 거점별 생산물량 재배치로 구조적인 수익성 개선을 기대
- 한국공장의 ASP증가세 가속화
- 신흥시장의 수요강세가 미국 경기둔화의 영향을 만회해 줄 수 있을 것
- 미국시장의 영향 - 부정적이나 감내할 수 있는 수준
중립이하 리포트
현대산업개발 - 대신증권
- 투자의견 : Marketperform, 목표주가 : 68,200원, 미래에 대한 고민이 필요한 시기
- 해운대 우동의 계약률
- 수원 권선구 및 대구 수성 지역 자체 프로젝트의 분양 가능성 및 분양성과
- 지난 7년간의 저성장을 끝내고 09년부터 본격적인 성장세 시현
기타 리포트
★ BHK (003990) - 대우증권
- Not Rated, (탐방) 내 심장은 내 세포로 고친다
- 미국 BH사가 개발중인 세포치료제의 한국 및 아시아(일본 제외) 독점판권 확보
- 세포치료제 MyoCellTM: 자신의 허벅지 세포로 심장 치료에 도전
- MyoCellTM의 유럽, 미국, 한국 동시 임상은 긍정적이나 BHK의 가치평가는 시기상조
★ 동아제약 (000640) - 키움증권
- Not Rated, 2008년 3월 7일, 방문 3월 10일 탐방코멘트
- 1분기 영업실적과 연간 전망 : 1분기 매출액은 2.4%, 영업이익은 10.4% 증가 목표
- R&D 및 자체개발 신약 & 수출(기술수출) : 스티렌 및 자이데나의 매출호조, 수출 및 기술수출 확대. 2010년 3건의 신약 출시 예상