[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 23일 두산(000150)에 대해 '광모듈 시대의 숨겨진 주역'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '1) 2Q26 Preview: 압도적인 마진율 유지. 두산 전자BG의 2Q26 실적은 매출액 6,510억원(+36.7% YoY), 영업이익 2,000억원(+46.8% YoY, OPM 30.7%)을 전망한다. 주요 원자재 가격 상승 부담에도 불구하고, 업계 전반의 공급 부족을 기반으로 전방위적인 가격 전가가 이뤄지면서 1Q26에 이어 압도적인 수익성이 유지될 것으로 기대된다. 특히 기존에는 북미 NV사향 제품의 ASP 상승이 제한적이었다는 점이 부담 요인으로 작용했으나, 6월부터 신제품향 납품이 시작되면서 관련 ASP도 상승한 것으로 파악된다. 또한 1Q26에 이어 광모듈향 매출도 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 로우엔드 제품군 내에서도 수익성이 높은 광모듈향 제품 비중이 확대되면서 전사 수익성 개선에 기여할 전망이다. 2) CCL/PCB: 광모듈 시대의 숨겨진 병목, 그 중심의 두산 전자BG. 3) 투자의견 Buy 유지, 적정주가 260만원으로 상향 제시. '라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,900,000원 -> 2,600,000원(+36.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,600,000원은 2026년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,900,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,600,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,066,923원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 2,600,000원은 26년 05월 11일 발표한 유진투자증권의 2,580,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,066,923원 대비 25.8% 높은 수준으로 두산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,066,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,128,889원 대비 83.1% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산(000150)에 대해 '1) 2Q26 Preview: 압도적인 마진율 유지. 두산 전자BG의 2Q26 실적은 매출액 6,510억원(+36.7% YoY), 영업이익 2,000억원(+46.8% YoY, OPM 30.7%)을 전망한다. 주요 원자재 가격 상승 부담에도 불구하고, 업계 전반의 공급 부족을 기반으로 전방위적인 가격 전가가 이뤄지면서 1Q26에 이어 압도적인 수익성이 유지될 것으로 기대된다. 특히 기존에는 북미 NV사향 제품의 ASP 상승이 제한적이었다는 점이 부담 요인으로 작용했으나, 6월부터 신제품향 납품이 시작되면서 관련 ASP도 상승한 것으로 파악된다. 또한 1Q26에 이어 광모듈향 매출도 견조한 흐름을 유지하고 있으며, 로우엔드 제품군 내에서도 수익성이 높은 광모듈향 제품 비중이 확대되면서 전사 수익성 개선에 기여할 전망이다. 2) CCL/PCB: 광모듈 시대의 숨겨진 병목, 그 중심의 두산 전자BG. 3) 투자의견 Buy 유지, 적정주가 260만원으로 상향 제시. '라고 분석했다.
◆ 두산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,900,000원 -> 2,600,000원(+36.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,600,000원은 2026년 04월 09일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,900,000원 대비 36.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 02일 850,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,600,000원을 제시하였다.
◆ 두산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,066,923원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 2,600,000원은 26년 05월 11일 발표한 유진투자증권의 2,580,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,066,923원 대비 25.8% 높은 수준으로 두산의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,066,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,128,889원 대비 83.1% 상승하였다. 이를 통해 두산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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