[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 일진전기(103590)에 대해 'OPM 10%, 이익 체력이 달라졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '1Q26 연결 매출액 5,061억원(YoY +10.6%), 영업이익 508억원(YoY +49.1%, OPM 10.0%)을 기록하며 영업이익 컨센서스를 상회했고, 당사 추정치에 부합했다. 비수기 영향으로 매출액은 QoQ 감소했으나, OPM은 두 자릿수로 상승하며 이익 체력을 확인했다. 중전기 부문은 매출액 1,207억원(YoY +60.6%), 영업이익 292억원(YoY +81.7%, OPM 24.2%)을 기록했다. 매출 비중은 여전히 전선 중심이나, 영업이익 비중은 전선 42%, 중전기 58%로 중전기 기여도가 높다. 홍성 변압기 2공장 가동 효과와 수출 중심 고수익 물량 반영이 수익성 개선에 작용한 것으로 판단한다. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 150,000원으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,800원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,800원 대비 28.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 124,000원 보다도 21.0% 높다. 이는 유안타증권이 일진전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원 대비 93.4% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진전기 리포트 주요내용
유안타증권에서 일진전기(103590)에 대해 '1Q26 연결 매출액 5,061억원(YoY +10.6%), 영업이익 508억원(YoY +49.1%, OPM 10.0%)을 기록하며 영업이익 컨센서스를 상회했고, 당사 추정치에 부합했다. 비수기 영향으로 매출액은 QoQ 감소했으나, OPM은 두 자릿수로 상승하며 이익 체력을 확인했다. 중전기 부문은 매출액 1,207억원(YoY +60.6%), 영업이익 292억원(YoY +81.7%, OPM 24.2%)을 기록했다. 매출 비중은 여전히 전선 중심이나, 영업이익 비중은 전선 42%, 중전기 58%로 중전기 기여도가 높다. 홍성 변압기 2공장 가동 효과와 수출 중심 고수익 물량 반영이 수익성 개선에 작용한 것으로 판단한다. 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 150,000원으로 상향 조정한다.'라고 분석했다.
◆ 일진전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 일진전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,800원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 116,800원 대비 28.4% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 124,000원 보다도 21.0% 높다. 이는 유안타증권이 일진전기의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,400원 대비 93.4% 상승하였다. 이를 통해 일진전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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