[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 코오롱인더(120110)에 대해 '상반기는 수지, 하반기는 mPPO/아라미드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '1Q26 영업이익 컨센 30% 상회. 화학 덕분. 2Q26 영업이익 QoQ +14% 증가 예상. 상반기는 수지, 하반기는 mPPO/아라미드: BUY 유지, TP는 9만원에서 11만원으로 상향한다. 2026~27년 수지와 코오롱스포츠차이나의 이익 호조를 반영해 영업이익/순이익 추정치를 10~20% 내외 상향한 영향이다. 2026년 영업이익은 2,420억원으로 YoY +122% 증익된다. 상반기에는 타이트한 수급 및 원료가 상승에 기반한 수지 사업 개선이, 하반기에는 신규 고객 확보 및 고부가 포트폴리오 전환 등에 따른 아라미드의 Full 생산/판매, mPPO의 증설 효과, PET T/C 베트남 이설에 따른 원가부담 경감 등이 기대되기 때문이다. 특히, mPPO는 SABIC의 PPE 가동 차질에 따른 경쟁사의 공급망 불안이 판가 협상력 개선의 계기가 될 것이다. 코오롱인더는 미국으로부터 원료를 조달해 직접적인 생산 차질 가능성이 제한적이다. 이에 따라 고객사의 대체 공급망으로서의 가치가 높아질 수 있으며, 이는 이번에 완공된 김천 2공장의 조기 판매 확대와 가동률 상승의 촉매가 될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 110,000원(+22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,000원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 130,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 85.7% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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