[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 세아제강지주(003030)에 대해 '강관은 관세 충격에서 회복되는 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아제강지주(003030)에 대해 '강관 판매량 회복으로 1Q OP 506억원 예상: 1Q OP 506억원으로 예상된다. 관세 영향으로 25.1Q보다는 OP가 감소하지 만, 25.4Q보다는 큰 폭 개선될 전망이다. 주요 종속회사인 세아제강의 강관 수출이 26.1Q에 빠르게 회복됐고, 세아제강의 강관을 수입해서 미국 내에 판매하는 SSA 실적도 개선이 예상되기 때문이다. 한국의 미국향 강관 수출은 26.1Q 21만톤으로 회복됐는데, 관세 부과 전인 2024~2025.1H의 분기 평균 수출량 22만톤에 근접하는 수치다. 2025.2H에는 미국 관세 영향으로 분기 수출량 14.5만톤으로 급감한 바 있다. 이미 세아제강의 강관 수출량이 많이 회복됐기 때문에, 앞으로는 ASP가 상승하거나, 높아진 유가로 인한 수요 레벨업을 기대해야 한다. 한편 세아윈드 실적은 매출액 90억, OP -90억원으로, 낮은 가동률&적자가 지속될 전망이다. 여전히 초기 가동이고, 워낙 대형 구조물 제작이다 보니 생산성 향상에 시간이 필요한 단계로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 세아제강지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2025년 10월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.

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