[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 15일 삼성E&A(028050)에 대해 '중동 재건과 LNG 수주 기대감까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 56,000원에서 67,000원으로 상향한다. 중동 재건 수요 기대와 LNG 신규 수주 기대감을 반영하여 Target P/B를 2.0배에서 2.4배로 상향했다. 삼성E&A는 중동 내 경쟁력 높은 소수 EPC사 중 하나로 실제 중동 재건 수요 발생 시 수혜를 기대할 수 있다. 그리고 글로벌 에너지 수급 다변화 측면에서 글로벌 LNG 프로젝트가 가속화될 것으로 예상되며, 삼성E&A의 사업 기회도 많아질 것으로 예상된다. 마지막으로 한국의 대미투자 관련하여 트랙 레코드(2025년 Wabash 암모니아 플랜트 EPC 수주,DG Fuels SAF FEED 수주) 감안 시, 삼성E&A도 대미 인프라 투자 관련 수혜를 기대할 수 있다. 최근 가파른 주가 상승에도 12m fwd P/E 13.5배, P/B 1.84배로 부담스러운 벨류에이션 수준은 아니라고 판단하며, 건설업종 Top picks 중 하나로 추천한다.
'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 67,000원(+19.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 02일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 19.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,250원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 67,000원은 26년 04월 14일 발표한 KB증권의 67,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,250원 대비 44.9% 높은 수준으로 삼성E&A의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,029원 대비 35.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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