[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 LG이노텍(011070)에 대해 '시작이 좋다.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '26년 1분기 매출액은 25년 4분기 대비 27.4% 감소한 5조 5,257억 원으로 예상한다. 이전 전망 대비 상향 조정된 수준이다. 전 사업부 매출액이 25년 4 분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 계절성에 따른 영향이다. 광학솔루션 사업부 매출 감소폭이 가장 클 전망이다. 26년 1분기 영업이익은 25년 4분기 대비 24.7% 감소한 2,446억원으로 예상한다. 이전 전망 대비 큰 폭으로 증가한 규모이다. 원/달러 환율 및 예상보다 높았던 수요로 가동률이 개선된 영향이다. LG이노텍에 대한 투자의견을 매수를 유지한다. 이는 1)주요 부품의 고객사 시장 경쟁력 제고로 지난 해 말 성수기 이후에도 물량이 꾸준히 출하되면서 사업부 전반적 계절성을 둔화시키고 있고, 2)고객 내 점유율 개선 여지도 기대할 변수이고, 3)패키 지솔루션 사업부가 신규 고객을 통한 제품믹스 개선으로 수익성이 개선될 것으로 기대하고, 4)전장 부품은 제품믹스 개선으로 수익성 개선이 가시화되고 있기 때문이다. 목표주가는 350,000원에서 460,000원으로 상향(31.4%) 조정한다. 높아진 이익과 밸류에이션을 상향 조정한 영향이다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 460,000원(+31.4%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 01월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 31.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 24일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 385,591원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 385,591원 대비 19.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 480,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 385,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,250원 대비 85.2% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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