[리포트 브리핑]이수페타시스, '증설 프리미엄을 달라' 목표가 155,000원 - DB증권

기사입력 : 2026년04월07일 09:18

최종수정 : 2026년04월07일 09:18

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 07일 이수페타시스(007660)에 대해 '증설 프리미엄을 달라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
DB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1Q26E 매출액은 3,367억원(+33.3%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익은 691억원(+44.8%YoY, +22.2%QoQ)으로 영업이익 컨센서스(612억원)에 부합하는 실적 예상. TPU 8세대의 스펙이 시퀀셜 타입으로 확정된 만큼 고객사 내 점유율 및 공급 안정성 연간 안정적일 것으로 판단됨. 수주잔고 역시 6개분기 연속 증가 추세인 것으로 파악됨. 이수페타시스는 2026E~2027E 2개년 합산 capex 약 3,200억원 투입하며 월기준 다중적층 생산능력 2H25 1K→1H26E 3K→2H26E 8K→1H27E 10.5K→1H28E 12.5K+a로 확대 계획. 합산시 연간 다중적층 생산능력은 2026E 66K㎡, 2027E 126K㎡ 수준으로 예상됨.'라고 분석했다.

◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2026년 01월 29일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 20일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.

◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,750원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,750원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 138,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,444원 대비 98.6% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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