[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 SK하이닉스(000660)에 대해 '여전히 예상치를 상회하는 메모리 가격'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '26년 1분기 매출액은 53.5조원(YoY +203%, QoQ +63%), 영업이익은 36.9조원(YoY +395%, QoQ +92%)으로 상향한다. DRAM, NAND 모두 당초 예상했던 것보다 가격이 높은 것으로 파악되어 가격 가정을 상향했다. 서버를 필두로 모바일, PC향 DRAM과 eSSD, eMMC 등 NAND 모두 전방산업향 가격이 기존대비 높게 형성된 것으로 파악된다. 서버는 견조한 수요를 기반으로 가격이 상향되었고, 모바일 및 PC 고객사들은 2~3분기에더 비싼 가격으로 메모리를 구매하기 부담스럽게 때문에 선제적으로 구매를 서두른 것으로 추정된다. 현재 DRAM 업체들은 26년 2분기 메모리 가격 관련 협상이 진행되고 있다. 기존에는 B2C 고객사들이 원가 부담으로 인해 가격 저항 및 일부 주문 감소가 있을 것으로 예상했었는 데, 원가 부담에도 불구하고 가격 인상을 일정 부분 수용하고 있는 것으로 파악된다. 특히 모바일 가격의 상향폭이 클 것으로 추정되는데, 삼성전자와 Apple이 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담 구간을 점유율 확대 기회로 활용할 전략을 세운 것으로 파악되기 때문이 다. 26년 1분기 및 2분기 가격 가정을 조정하며, 2026년 연간 영업이익은 231.7조로 상향 한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,280,000원 -> 1,600,000원(+25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,600,000원은 2026년 01월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,280,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 10일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,600,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,324,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,324,000원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,700,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,324,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,522원 대비 242.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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