[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 동성화인텍(033500)에 대해 '국내 보냉재 퓨어 플레이어'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '독보적인 보냉재 익스포저와 멤브레인 내재화 역량을 바탕으로 중국향 물량 확대 중: 전사 매출의 96%가 보냉재에서 발생하며 국내 조선 기자재 업체 중 보냉재 익스포저가 가장 높은 기업. 당사는 보냉재 주요 소재인 멤브레인을 자체 생산해 당사 제품에 활용 및 고객사에 납품 중이며 이에 따라 비용 절감 및 탑라인 성장 동시 달성 중. 현재 중국 조선소향으로 멤브레인을 일부 공급 중이며 중국의 LNG선 CAPA 확대에 따라 향후 보냉재 완제품 납품 기회까지 확대될 것으로 기대 . 중국향 물량의 경우 국내 대비 상대적으로 높은 마진을 확보할 수 있어 향후 공급 물량 확대 시 믹스 개선에 따라 수익성 확대 기대 가능'라고 분석했다.


◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 38,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 38,000원을 제시했다.


◆ 동성화인텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,000원, DS투자증권 보수적 평가
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 39,000원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 33,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 동성화인텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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